فرصة كبيرة لبلد صغير: لماذا تجذب صناعة الكيماويات في فيتنام عمالقة عالميين ؟

1. حالة الصناعة الكيميائية في فيتنام

النطاق الصناعي: في السنوات الأخيرة ، أظهر اتجاه نمو ، حيث وصل إلى 43.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024 و 47 مليار دولار أمريكي في عام 2025. الهدف من 2030 هو تحقيق متوسط معدل نمو سنوي 10 - 11 ٪ ، وهو ما يمثل 4 ٪-5 ٪ من قيمة الإنتاج الصناعي.
القطاعات: تغطي 10 قطاعات مثل البتروكيماويات والكيماويات الأساسية والبلاستيك والمنتجات المطاطية مجالات النمو الأساسية ، حيث يصل سوق البلاستيك إلى 10.92 مليون طن في عام 2024 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 16.36 مليون طن في عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.44 في المائة.
زخم التنمية: السياسات التفضيلية ، مثل الحوافز الضريبية ، وتوريد الأراضي ، وتتمتع الشركات الممولة من الخارج بمعدل ضريبة دخل 10 ٪ للشركات وتخفيض تعريفة استيراد المعدات ؛ مايو 2025 لتنفيذ تعديل قانون المواد الكيميائية ، وتعزيز إدارة المواد الكيميائية الخطرة ، وتعزيز توحيد المنتزهات الكيميائية.
الاستثمار الأجنبي: بفضل المزايا منخفضة التكلفة وشبكة اتفاقية التجارة الحرة لجذب الاستثمار الأجنبي ، مثل مجموعة كوريا الجنوبية من Xiaoxing ، تشارك الشركات الصينية بنشاط في التعاون في المشاريع

2. اتجاه التنمية المستقبلية للصناعة الكيميائية في فيتنام

تحويل الهيكل الصناعي: يتطلب النمو الأخضر والاقتصاد الدائري ، وتشجيع الشركات على اعتماد تكنولوجيا الإنتاج النظيفة ، والتركيز على بناء الحدائق الكيميائية ، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مشاريع تكنولوجيا حماية البيئة ، وتعزيز إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة
حماية البيئة وتحسين التكنولوجيا: التركيز على حماية البيئة وتحسين التكنولوجيا ، وتحسين متطلبات الانبعاثات ، والتخطيط لتحقيق معدل اكتفاء ذاتي محلي بنسبة 80 ٪ من المواد الكيميائية الأساسية بحلول عام 2040 ، وتطوير المنتجات الخضراء ، وتشجيع تنفيذ تكنولوجيا إعادة تدوير النفايات ، وتعزيز التحول منخفض الكربون.
للمواد الكيميائية الدقيقة: تطور بنشاط المواد الوسيطة الصيدلانية ، والمواد الكيميائية الإلكترونية وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ، وشركات المواد الكيميائية الدقيقة الحالية هي في الغالب شركات ذات تمويل أجنبي.
التغيير في اتجاه التصدير: تمثل الصادرات الكيميائية اتجاهًا مهمًا للمبيعات ، حيث تحتل المرتبة الأولى في الصادرات إلى الولايات المتحدة قبل عام 2025 ، وقد توسع الأسواق في البلدان المجاورة وأوروبا في المستقبل. تمثل صادرات البلاستيك والمنتجات ومنتجات المطاط نسبة كبيرة نسبيًا في عام 2024.

3-القيود السياسية وتوجه الصناعة الكيميائية الفيتنامية

تعديل قانون المواد الكيميائية: تم تنفيذه في مايو 2025 ، وتعديل قائمة المواد الكيميائية ، وإضافة تعريف "المواد الكيميائية الجديدة" ، وطلب الإعلان عن المواد الكيميائية المستوردة ، والمنتجات التي تلبي المعايير الفنية ، وتحديد معايير مرافق الإنتاج الآمنة ، ومواجهة الغرامات على المخالفات.
سياسة حماية البيئة: حدد هدف صافي الانبعاثات الصفرية لعام 2050 ، وتطلب من الشركات اعتماد تكنولوجيا حماية البيئة ، ودفع ضريبة استهلاك خاصة في الصناعات عالية التلوث ، والتمتع بالحوافز الضريبية لشركات المواد الحيوية.
سياسة توريد المواد الخام: فرض رسوم على المواد الكيميائية الأساسية المستوردة ، وتوفير معاملة تفضيلية لمشاريع البتروكيماويات المحلية ، وإنشاء مراكز تكنولوجية لتشجيع الشركات المحلية على دخول سلسلة التوريد الأجنبية ، وتحسين معدل المطابقة المحلية ومعدل الاكتفاء الذاتي.
التطوير الصناعي وسياسة التكامل الدولي: تطوير المنتجات الرئيسية وفقًا للتخطيط الاستراتيجي ، وتعزيز بناء المشاريع ، وتقديم الدعم للشركات ذات الصلة ، وتقديم معاملة تفضيلية للشركات ذات التمويل الأجنبي. وتفرض السياسة الجديدة ضغطا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وتتبنى بشكل عام "استراتيجية ذات مسارين" لتشجيع التطوير الصناعي.

4. الموارد وقطاعات صناعة الكيماويات في فيتنام

موارد النفط والغاز: احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ حوالي 0.45 مليار برميل ، واحتياطيات الغاز الطبيعي 61 تريليون قدم مكعب ، تدعم إنتاج المواد الكيميائية الأساسية
موارد المطاط: رابع أكبر منتج للمطاط الطبيعي في العالم ، بلغت صادرات المطاط 2.6 مليار دولار في عام 2024 ، ومنتجات المطاط هي قوة التصدير الرئيسية
موارد الآباتيت: احتياطي 1.5 مليار طن ، هو المادة الخام الرئيسية لإنتاج الأسمدة ، الأسمدة النيتروجينية الفيتنامية ، قدرة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية تمثل طليعة جنوب شرق آسيا.
موارد البوكسيت: احتياطي يبلغ 12 مليار طن ، يستخدم بشكل رئيسي لصهر الألمنيوم والمواد المقاومة للحرارة
موارد الكتلة الحيوية: قصب السكر ومواد الكتلة الحيوية وفيرة لإنتاج المواد الحيوية
تطوير مجالات جديدة: تعزيز تطوير المواد الحيوية ، والمواد الكيميائية الإلكترونية ، والمواد الكيميائية المتجددة ، وما إلى ذلك ، ينمو السوق بسرعة ، وقد استثمرت الشركات في بناء المصانع ذات الصلة.
بناء المشروع الرئيسي: مجمع لونغشان البتروكيميائي هو أكبر مشروع مجمع البتروكيماويات ، والذي يعزز معدل الاكتفاء الذاتي للمنتجات البترولية ويركز على تطوير المواد الخام الأساسية.

5. التعاون الدولي واتجاه التنمية في فيتنام الصناعة الكيميائية

التعاون التجاري: الشركات الصينية خفض التعريفات الجمركية ، فيتنام من خلال قواعد المنشأ RCEP لتجنب الحواجز الجمركية الأمريكية ، الصادرات إلى الولايات المتحدة للتمتع بالتفضيلات الجمركية GSP ، زيادة الصادرات.
التعاون في إعادة تدوير الموارد: التعاون مع كوريا الجنوبية لتطوير المجمعات الصناعية لإعادة تدوير الموارد وإدخال التقنيات المتقدمة وتحديد أهداف إعادة التدوير
تخفيض الرسوم لجذب الموارد: مارس 2025 لتنفيذ مرسوم تخفيض تعريفة الاستيراد لجذب الشركات لتوسيع الاستثمار
يعزز الامتثال التكامل الدولي: يتطلب قانون المواد الكيميائية الجديد ، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2026 ، أن تعلن الشركات عن المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية المستوردة لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز القدرة التنافسية للتصدير.
اتجاه التنمية: قفزة التعاون الدولي من "الموارد التكميلية" إلى "التكافل التكنولوجي" ، والحاجة المستقبلية إلى الانتباه إلى عقد الامتثال ، واغتنام الفرص في المناطق الناشئة.

6. فرص الاستثمار في الصناعة الكيميائية الفيتنامية

المجالات المفضلة للاستثمار: المواد الكيميائية الخضراء ، والمواد الحيوية ، والمواد الكيميائية الإلكترونية ، ومواد أشباه الموصلات ، وصناعات التصنيع المتطورة ، والمواد الوسيطة الصيدلانية ومبيدات الآفات ، والصناعات التعاونية الإقليمية
حالات استثمار المؤسسات: كوريا الجنوبية SK Leaveo ، مجموعة Xiaoxing ، مجموعة huadean الصينية ، بلجيكا جون كوكريل ، تكنولوجيا مان كون وغيرها من الشركات تستثمر في بناء المصانع ذات الصلة في فيتنام لتعزيز التنمية الصناعية.
اعتبارات الاستثمار: الصناعة الكيميائية في فيتنام تمر بمرحلة تحول ، ويمكن لشركات الاستثمار التركيز على فرص الاستثمار في المواد الحيوية والهيدروجين الأخضر وغيرها من المنتجات.

المخاطر والتدابير المضادة من 7. الاستثمار في صناعة الكيماويات في فيتنام

المخاطر السياسية والتنظيمية: يتضمن قانون المواد الكيميائية الجديد متطلبات صارمة ، مع أغطية للمساهمين الأجانب ومتطلبات الموافقة على المشاريع في بعض المجالات ؛ تتمثل التدابير المضادة في تعزيز التعاون مع البلدان المحلية ، وإعداد المواد مسبقًا ، واعتماد النماذج المناسبة والتقدم بطلب للحصول على الدعم.
خطر الاعتماد على التكنولوجيا وعدم وجود سلسلة إمداد: الاعتماد على استيراد المواد الخام الأساسية ، وانخفاض معدل توطين المواد الرئيسية وانخفاض كفاءة لوجستيات الموانئ ؛ تتمثل التدابير المضادة في التعاون مع مؤسسات البحث العلمي والتمتع بالخدمات في الحديقة.
منافسة السوق ومخاطر التوظيف: المنافسة في سوق الاستيراد شرسة ، ربح جزيئات البلاستيك العادية منخفض ، وتكلفة العمالة ترتفع ؛ الإجراء المضاد هو التركيز على المجالات ذات القيمة المضافة العالية ، وإدخال معدات متطورة ، والالتزام بقانون العمل ، وتنفيذ التدريب الثقافي
المخاطر البيئية والاجتماعية: قد يواجه الإنتاج الكيميائي غرامات تسرب التلوث والتوترات الاجتماعية ، ومشاكل الفساد المحلية ؛