Углубленный анализ семи основных нефтехимических баз Китая: ключевая точка опоры мировой модели нефтехимической промышленности

Выпуск «Плана планирования и макета нефтехимической промышленности» в 2014 году ознаменовал, что нефтехимическая промышленность Китая распрощалась с децентрализованной моделью развития и вступила в новую эру интенсивного макета. Семь национальных нефтехимических баз, утвержденных Государственным советом-остров Далянь Чансин, Хэбэй Цаофейдянь, Цзянсу Ляньюньган, Шанхай Цаоцзин, Чжэцзян Нинбо, Гуандун Хуэйчжоу, Фуцзянь Гулэй, несут стратегическую миссию трансформации и модернизации нефтехимической промышленности Китая. Десять лет развития подтвердили основную логику: различия в обеспеченности ресурсами, преимуществах местоположения и политической поддержке непосредственно определяют дифференциацию конкурентоспособности каждой базы. Для зарубежных практиков понимание этой модели дифференциации является ключом к пониманию возможностей в цепочке поставок Sinopec.

С точки зрения географического распределения, семь баз образуют шаблон «два крыла разворачивается»: Далянь Чансин остров на северо-востоке излучает Северо-Восточной Азии рынок, Ляньюньган, Шанхай Цаочжин и Нинбо на восточном побережье образуют Янцзы дельты реки Химический коридор, Хуэйчжоу на юге Китая сталкивается с Юго-Восточной Азии, И Gulei в Фуцзянь соединяет две стороны Тайваньского пролива. Эта схема не только учитывает портовые условия импорта сырой нефти, но также принимает во внимание поддержку отрасли переработки и радиус излучения рынка.

Первый эшелон: лидер, который сформировал преимущество масштаба.

Остров Далянь ЧансинС Hengli Petrochemical в качестве ядра, Китай построил наиболее полную "нефтепереработка-ароматические-этилен-новые материалы" промышленная цепочка. Производственная мощность 20 миллионов тонн переработки нефти, 4,5 миллиона тонн PX и 1,5 миллиона тонн этилена, поддерживая 1,8 миллиона тонн этиленгликоля и 1,6 миллиона тонн высокопроизводительной смолы, реализовала вертикальную интеграцию от основной химической промышленности до фотоэлектрических упаковочных материалов и диафрагмы литиевых батарей. Стоит отметить, что Hengli Phase II позволит масштабам переработки базы достичь 40 миллионов тонн и 8 миллионов тонн этилена, а это означает, что в ближайшие пять лет в Северо-Восточной Азии будут добавлены мощности по поставкам крупного нефтеперерабатывающего и химического предприятия. Для трейдеров это значительно изменит региональный баланс спроса и предложения сыпучих химических веществ, таких как PX и этиленгликоль.

Ляньюньган, ЦзянсуКонкурентное преимущество заключается в «двухъядерном приводе»: проект Shenghong Petrochemical по переработке и химической интеграции на 16 миллионов тонн оснащен крупнейшим в мире блоком EVA на 1 миллион тонн, в то время как Satellite Chemical фокусируется на крекинге легких углеводородов, формирование 1,35 млн тонн полиэтилена и 2,19 млн тонн окиси этилена производственной мощности. Что еще более важно, Ляньюньган находится на переднем крае зеленой трансформации-ежегодного улавливания 300000 тонн углекислого газа, 500000 тонн зеленого водорода и первой в стране промышленной цепочки «CCUS-зеленый метанол-новые энергетические материалы». Эти схемы позволят базе взять на себя ведущую роль в соответствии с требованиями будущих тарифов на выбросы углерода и зеленой цепочки поставок.

Нинбо, ЧжэцзянВозглавив Zhenhai Refining and Chemical Co., Ltd. с 40 миллионами тонн переработки нефти и 2,2 миллионами тонн этилена, поддерживая Wanhua Chemical Co., Ltd. с 1,8 миллионами тонн MDI и Daxie Petrochemical Co., Ltd. с 12 миллионами тонн переработки нефти, Была сформирована самая плотная группа химической промышленности в Восточном Китае. Завод POE 2 × 200000 тонн в проекте расширения этилена на 1,5 миллиона тонн Zhenhai Refining and Chemical Company напрямую нацелен на рынок фотоэлектрических и новых энергетических автомобильных материалов, демонстрируя решимость традиционных нефтеперерабатывающих и химических предприятий превращаться в новые материалы с высокой добавленной стоимостью.

Хуэйчжоу, ГуандунУникальность заключается в самом высоком участии иностранных инвестиций. Проект в 1,6 миллиона тонн этилена, полностью принадлежащий ExxonMobil, является крупнейшей нефтехимической инвестицией в Китае американской компании. Его 1,2 миллиона тонн высокоэффективного полиэтилена и 950000 тонн дифференцированного полипропилена заводы представляют собой самую передовую в мире полиолефиновую технологию. 2,2 миллиона тонн этилена CNOOC плюс запланированное расширение на 1,6 миллиона тонн делают Хуэйчжоу крупнейшей производственной базой этилена в Южном Китае. Для зарубежных поставщиков интернационализация базы Хуэйчжоу означает более высокие технические стандарты и требования к качеству.

Второй эшелон: прорыв в области догонения и дифференциации

Фуцзян ГулейХотя это началось поздно, потенциал роста огромен. Первая фаза проекта Gulei Petrochemical 1 миллион тонн этилена запущена в производство, а вторая фаза проекта 16 миллионов тонн нефтепереработки, 1,5 миллиона тонн этилена и 2 миллиона тонн ароматических углеводородов будет полностью введена в эксплуатацию в 2030 году. Которая станет крупнейшей нефтехимической базой на западном побережье Тайваньского пролива. Поддерживающий Fuhaichuang 5,5 миллионов тонн переработки конденсата и Чжанчжоу Цимэй 600000 тонн АБС сформировали предварительную промышленную цепочку. Привлекательность к предприятиям, финансируемым Тайванем, является уникальным преимуществом Гу Лея.

Шанхай ЦаоцзинВозьмите маршрут высокого класса. Shanghai Petrochemical планирует закрыть 700000 тонн старого этилена, построить 1,2 миллиона тонн современного оборудования и поддержать 100000 тонн электронного карбоната, 500000 тонн зеленого водорода и 1 миллион тонн CCUS, что отражает направление трансформации городских химических баз. Шанхай SECCO 1, 09 млн. тонн этилена проходит трансформацию этанового крекинга за счет импорта этана из США для снижения затрат, что обеспечивает рыночные возможности для североамериканских экспортеров этана.

Хэбэй CaofeidianРазвитие наиболее отстает, но преимущество дифференциации очевидно. Fuhai Tangshan 34,56 млрд юаней метанол нафта муфта олефиновый проект представляет собой попытку технологических инноваций, 1 миллион тонн этилена, поддерживающий 100000 тонн POE, 200000 тонн EVOH, направленных на высококачественные новые материалы. Caofeidian, опираясь на стальной побочный продукт газа планирования 500000 тонн мощностей по производству зеленого водорода, и Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй промышленности сотрудничество является его будущее направление.

Стратегическое просвещение: высококачественное, зеленое изменение цепочки поставок.

Развитие семи баз представляет три основные тенденции: во-первых, переход от базовой химической промышленности к новым материалам, при этом POE, α-олефины и электронные химикаты становятся центром расширения производства; во-вторых, ускоряется зеленая трансформация, при этом CCUS, зеленый водород и материалы на биологической основе становятся стандартом. В-третьих, был повышен технический порог, и быстро продвигаются передовые процессы, такие как металлоценовый катализ и этановый крекинг.

Для зарубежных практиков семь основных баз Китая являются как конкурентами, так и партнерами. С одной стороны, последовательное завершение переработки 40 миллионов тонн и химических баз изменит глобальный торговый поток PX, этиленгликоля и других продуктов; с другой стороны, есть еще много возможностей для сотрудничества в области высококачественных новых материалов, зеленых химических технологий, и специальные химикаты. Понимание дифференцированного позиционирования каждой базы и поддерживающей способности промышленной цепочки станет основой для формулирования рыночной стратегии Китая. В ближайшие десять лет эти семь баз будут продолжать служить основными полюсами роста нефтехимической промышленности Китая, оказывая глубокое влияние на эволюцию глобальной модели химической промышленности.