ADNOC International Group собирается завершить сделку по приобретению Covestro Holdings, перейдя в ряды мировых химических гигантов.

Недавно ADNOC International Germany Holding AG объявила , что после успешного завершенияДополнительного периода акцепта 16 декабря 2024 года , успешно прошла добровольную публичную оферту . В дополнение к акциям , которыми она владела ранее , она накопила 172 591 806 акций Covestro, что составляет 91,3% всех акций , выпущенных Covestro. ADNOC International Germany Holding AG является дочерней компанией XRG P.J.S.C. (ранее ADNOC International Limited, вместе именуемые «XRG» с приобретением а также остальной частью ADNOC Group). Приобретение является признаком того , что XRG видит Covestro в качестве ключевой платформы для высокопроизводительных материалов а также специальных химикатов , а также уверена на территории стратегическом видении Covestro и видении полностью замкнутой экономики . XRG заявила , что приобретение Covestro заложит прочную основу для ее стратегической цели -войти в пятерку крупнейших химических компаний мира . ЗавершениеТранзакция по -прежнему должна соответствовать стандартным условиям транзакции , таким также как антимонопольная проверка , обзор иностранных инвестиций и обзор субсидий ЕС на иностранные инвестиции . Ожидается , что пыль осядет не раньше , чем во второй половине 2025 года . Рассмотрите весь процесс приобретения , уже на территории конце первоначального периода приемки по состоянию на 27 ноября XRG приобрела около 69,94 процента всех находящихся в обращении акций Covestro, что намного превышает минимальный порог принятия в размере 50 процентов плюс одна акция , предусмотренный в добровольной публичной оферте . 1 октября этого года Covestro (Covestro) подписала инвестиционное соглашение со связанными лицами на территории рамках Группы национальных нефтяных компаний Абу -Даби (ADNOC), включая ADNOC International и ее дочернюю компанию ADNOC International Germany Holding. Соглашение предусматривает , что приобретатель сделает публичное предложение всем акционерам Covestro по цене 62,00 евро за акцию . Эта цена составляетС премией около 54% к цене закрытия до сообщения о потенциальной сделке 19 июня 2023 года и на 21% к цене закрытия до начала официальных переговоров 23 июня 2024 года . При такой цене стоимость акций Covestro составляет около 11,7 млрд евро (около 91,3 млрд юаней ). Covestro также сообщил , что после завершения сделки компания увеличит свой акционерный капитал на 10% (около 18,9 млн акций ) и выпустит новые акции ADNOC по цене предложения при заключении сделки . Этот шаг принесет Covestro дополнительный доход в размере 1,17 млрд евро . По комплексным расчетам , совокупная стоимость этой сделки достигнет 12,87 млрд евро (около 100214 млрд юаней ), которая , как ожидается , станет крупнейшей сделкой M A в Европе в этом году . Это приобретение не только подчеркивает амбиции ADNOC International Group, но а также открывает новые возможности для Covestro.