استعراض سوق المواد الكيميائية العالمي في عام 2024 والتوقعات لعام 2025: تتعايش التغييرات والتحديات

في عام 2024 ، شهد سوق المواد الكيميائية العالمي تغيرا عميقا. هذا العام ، زاد حجم الصادرات من المواد الكيميائية السائبة في الصين بشكل كبير ، في حين انخفض حجم الاستيراد ، في تناقض حاد مع اتجاه السوق الأوروبية. زادت واردات المنتجات الكيميائية في أوروبا وانخفضت الصادرات وفقا لذلك. على الرغم من التراجع العام في أرباح الصناعة الكيميائية العالمية ، حافظ قطاع المواد الكيميائية المتطور على هوامش ربح ثابتة.

تعديل القدرات وتغيير السوق

في عام 2024 ، تباطأت وتيرة التوسع في قدرة المنتجات الكيميائية العالمية بشكل كبير ، مع قدرة إنتاج جديدة من المواد الخام الكيميائية الأساسية حوالي 22 مليون طن/السنة ، بانخفاض قدره 10 ٪ تقريبًا مقارنة بعام 2023. ومع ذلك ، فإن القدرة الجديدة في شمال شرق آسيا كان لها تأثير على السوق العالمية ، مما أدى إلى تسريع القضاء على المصانع الكيميائية القديمة في الخارج. قامت العديد من الشركات المعروفة مثل ميتسوي اليابانية وتاييو وشركة LG في كوريا الجنوبية بإغلاق مصانع كيميائية بشكل متعاقب للإيثيلين والستيرين والبولي بروبيلين وغيرها من المنتجات ، بطاقة إنتاجية إجمالية تزيد عن 4 ملايين طن/سنة. بالإضافة إلى ذلك ، قررت كل من ExxonMobil و Shabik أيضًا إغلاق مفرقعات الإيثيلين بشكل دائم في فرنسا وفي هولندا.

الانتعاش الاقتصادي العالمي والطلب على المواد الكيميائية

أظهر الاقتصاد العالمي انتعاشا معتدلا في عام 2024 ، مع استمرار مؤشرات الأسعار في الاقتصادات الكبرى في الانخفاض ، وتخفيف الضغوط التضخمية ودخول السياسة النقدية دورة من تخفيضات أسعار الفائدة. سيساعد هذا الاتجاه الاقتصاد العالمي على تحقيق "هبوط ناعم". ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 3.2 في المائة للعام بأكمله ، وهو أعلى قليلاً من 3.1 في المائة في عام 2023. وفي هذا السياق ، تعافى الطلب العالمي على المنتجات الكيميائية تدريجيًا ، وازداد استهلاك الإيثيلين ، وpx ، والراتنجات الاصطناعية ، والألياف الاصطناعية ، والمطاط الصناعي. ومع ذلك ، لا يزال ينتشر تكسير النفتا في شمال شرق آسيا بالاكتئاب ، مما أدى إلى عدد كبير من وحدات التكسير لا تعمل بشكل صحيح ، انخفض الحمل التشغيلي إلى حوالي 83 ٪.

التدفقات التجارية وأنماط القدرات

كان للصراعات الجيوسياسية تأثير عميق على التدفقات التجارية في سوق الكيماويات العالمي. زاد حجم استيراد المواد الكيميائية الأوروبية وانخفض حجم الصادرات ، في حين أن نمط استيراد وتصدير المنتجات الكيميائية الصينية يتغير أيضًا. في عام 2024 ، زاد إجمالي صادرات الصين من كبريتات الأمونيوم والبوليستر والبولي بروبيلين والبولي إيثيلين بنسبة 20.4 إلى 35.1 مليون طن. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ، على الرغم من أن الطلب العالمي على النفط لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الوباء ، إلا أن الطلب على المواد الكيميائية آخذ في الارتفاع. كأكبر طلب في العالم على الراتنجات الاصطناعية ، سيصل استهلاك الصين إلى 0.12 مليار طن في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك ، تجاوزت قدرة التكرير والإيثيلين في الصين الولايات المتحدة لتصبح الأكبر في العالم.

تفاوتات الأرباح وانتقال منخفض الكربون

كانت الأرباح في الصناعة الكيميائية العالمية في حالة ركود لفترة طويلة ، لكن هوامش الربح للمواد الكيميائية المتطورة مثل اللدائن البلاستيكية والبولي فينيل لا تزال مرتفعة. ومع ذلك ، فإن تذبذب سعر تداول انبعاثات الكربون له تأثير على تكلفة وأرباح المنتجات الكيميائية ، مما يجعل الصناعة الكيميائية العالمية تواجه ضغطًا أكبر للانتقال منخفض الكربون. في أوروبا ، أدى ارتفاع سعر انبعاثات الكربون إلى زيادة تكاليف إنتاج الشركات وتخفيض هوامش الربح.

حواجز المنافسة والتجارة في السوق

سوق تجارة المواد الكيميائية الدولية تنافسية للغاية ، وبعض المنتجات لديها انعكاس الأسعار على المدى الطويل. على سبيل المثال ، يواجه مطاط الستايرين-بوتادين بالحرارة تحديًا مزدوجًا لفرط القدرة والأسعار المقلوبة داخل السوق وخارجه. بالإضافة إلى ذلك ، استفادت البلدان الغنية بالموارد مثل الشرق الأوسط والولايات المتحدة من مزايا تكلفة المواد الخام والتكنولوجيا الكيميائية المتقدمة لتبني استراتيجيات تسعير قوية ، مما أدى إلى تكثيف المنافسة في السوق. تواجه المنتجات الكيميائية الصينية سلسلة من الحواجز التجارية في السوق الدولية ، مثل إندونيسيا وروسيا وغيرها من الدول التي تفرض تعريفات استيراد عالية على منتجات البولي بروبيلين والبولي أوليفين الصينية ، ويفرض الاتحاد الأوروبي رسوم مكافحة الإغراق على الكحول البولي فينيل الصيني. وقد أثرت هذه التدابير بشكل خطير على تصدير المنتجات الكيميائية الصينية.

توقعات السوق في عام 2025

وبالتطلع إلى عام 2025 ، سوف تستهل صناعة البتروكيماويات العالمية جولة جديدة من قمم الإنتاج ، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الجديدة إلى 29.86 مليون طن/سنة ، بزيادة سنوية قدرها 3%. ستمثل القدرة الجديدة للصين أكثر من ٪ من الإجمالي العالمي. ومع ذلك ، مع ارتفاع الطاقة الجديدة والاتجاه الهبوطي طويل الأجل للطلب العالمي على النفط ، تواجه الصناعة الكيميائية خطر القدرة الزائدة. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2025 ، ستصل الطاقة الإنتاجية العالمية للإيثيلين والبروبيلين والبوتادين إلى 0.238 مليار طن/سنة ، و 0.181 مليار طن/سنة و 18.94 مليون طن/سنة على التوالي ، وستحتل الطاقة الإنتاجية الصينية "triene" المرتبة الأولى في العالم.

من حيث الأداء الاقتصادي الإقليمي ، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموًا مطردًا ، كما ستطلق الاقتصادات الناشئة مثل جنوب شرق آسيا إمكانات النمو الاقتصادي والتجاري. ومع تعديل السياسة النقدية وتخفيف الضغوط التضخمية ، من المتوقع أن يكون الاستهلاك العالمي للمنتجات البتروكيميائية مدفوعًا إيجابيًا. وتشير التقديرات إلى أن الاستهلاك العالمي من الراتنجات الاصطناعية والألياف الاصطناعية والمطاط الصناعي سيزداد إلى حوالي 0.3 مليار طن و 86 مليون طن و 10.6 مليون طن على التوالي في عام 2025.

من حيث نمط التجارة ، سيستمر تدفق التجارة العالمية للمنتجات البتروكيماوية في التكيف. سيؤدي تعزيز الحواجز الجمركية التجارية في أوروبا والولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على سوق التصدير الصيني إلى الولايات المتحدة ، في حين ستصبح الاقتصادات الناشئة مثل الآسيان نقاط نمو جديدة. لقد خلق نقص المنتجات البتروكيماوية على المدى الطويل في أوروبا مساحة سوقية للولايات المتحدة والشرق الأوسط للتصدير إلى أوروبا.

استراتيجيات التكيف من الشركات الكيميائية الصينية

في مواجهة التغيرات والتحديات في سوق الكيماويات العالمي ، يتعين على شركات الكيماويات الصينية تسريع التحديث الصناعي والتحول والتحديث ، وزيادة نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. من خلال زيادة رأس المال والموارد والاستثمار التكنولوجي ، تحتل المركز المهيمن في السوق العالمية الراقية. في الوقت نفسه ، استكشف السوق الدولية بنشاط ، وابحث عن موارد عملاء جدد ، وزيادة حجم تصدير المواد الوسيطة الكيميائية والمواد الاصطناعية وغيرها من المنتجات. بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي بذل الجهود لتعزيز تطوير التكنولوجيا الكيميائية الخضراء ، وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل. من حيث استراتيجية التدويل ، من الضروري تعزيز البحوث المتعلقة باستراتيجية إدارة التدويل والبحوث المتعلقة بسلسلة تجارة المنتجات السائبة العالمية لتعزيز تأثير السوق العالمية.

خلاصة القول ، شهد سوق المواد الكيميائية العالمي تغييرات وتحديات عميقة في عام 2024 ، ولكن نتطلع إلى المستقبل ، مع صعود الأسواق الناشئة وانتعاش الاقتصاد العالمي ، لا تزال الصناعة الكيميائية لديها آفاق واسعة للتنمية. يجب على الشركات الكيميائية الصينية اغتنام الفرصة ، والاستجابة بنشاط للتحديات وتعزيز التنمية عالية الجودة للصناعة.