Обзор мирового химического рынка в 2024 году и прогноз на 2025 год: сосуществуют изменения и вызовы

В 2024 году на мировом химическом рынке произошли глубокие изменения. В этом году объем экспорта сыпучих химикатов Китая значительно увеличился, в то время как объем импорта снизился, что резко контрастирует с тенденцией европейского рынка. Импорт химической продукции в Европу увеличился, а экспорт сократился соответственно. Несмотря на общий спад прибылей в мировой химической промышленности, сектор высококачественных химикатов сохранил стабильную норму прибыли.

Регулировка емкости и изменение рынка

В 2024 году темпы расширения мощностей глобальной химической продукции значительно замедлились, при этом новые производственные мощности основного химического сырья составили около 22 миллионов тонн/год, что почти на 10% меньше по сравнению с 2023 годом. Однако новые мощности в Северо-Восточной Азии оказали влияние на мировой рынок, способствуя ускоренной ликвидации старых химических заводов за рубежом. Многие известные компании, такие как японская Mitsui, Taiyo и южнокорейская LG, успешно закрыли химические заводы по производству этилена, стирола, PTA, полипропилена и других продуктов с общей производственной мощностью более 4 миллионов тонн/год. Кроме того, ExxonMobil и Shabik также решили навсегда закрыть свои этиленовые крекеры во Франции и Нидерландах.

Восстановление мировой экономики и химический спрос

Мировая экономика продемонстрировала умеренное восстановление в 2024 году, при этом индексы цен в ведущих экономиках продолжали снижаться, инфляционное давление ослаблением, а денежно-кредитная политика вступала в цикл снижения процентных ставок. Эта тенденция поможет мировой экономике достичь «мягкой посадки». Ожидается, что темпы экономического роста достигнут 3,2 процента за весь год, что немного выше, чем 3,1 процента в 2023 году. В этом контексте глобальный спрос на химические продукты постепенно восстанавливается, и потребление этилена, PX, синтетической смолы, синтетического волокна и синтетического каучука увеличилось. Однако распространение крекинга нафты в Северо-Восточной Азии продолжало подавляться, в результате чего большое количество установок крекинга не работали должным образом, рабочая нагрузка упала примерно до 83%.

Торговые потоки и модели мощностей

Геополитические конфликты оказали глубокое влияние на торговые потоки на мировом химическом рынке. Объем импорта европейских химических веществ увеличился, а объем экспорта сократился, в то время как импорт и экспорт китайских химических продуктов также меняется. В 2024 году общий объем экспорта Китая сульфата аммония, ПТА, полиэстера, полипропилена и полиэтилена увеличился на 20,4 до 35,1 млн тонн. По данным Международного энергетического агентства, хотя мировой спрос на нефть еще не вернулся к доэпидемическому уровню, спрос на химические вещества растет. Будучи крупнейшим в мире спросом на синтетическую смолу, потребление Китая достигнет 0,12 миллиарда тонн в 2024 году. Кроме того, нефтеперерабатывающие и этиленовые мощности Китая превзошли Соединенные Штаты и стали крупнейшими в мире.

Неравноправие прибыли и низкоуглеродный переход

Прибыль в мировой химической промышленности была в упадке в течение длительного времени, но рентабельность высококачественных химических веществ, таких как полиолефиновые эластомеры и поливиниловый спирт, остается высокой. Однако колебания цен на выбросы углерода оказывают влияние на стоимость и прибыль химических продуктов, что заставляет глобальную химическую промышленность сталкиваться с большим давлением перехода к низкоуглеродному. В Европе высокие цены на выбросы углерода привели к увеличению производственных издержек предприятий и дальнейшему снижению нормы прибыли.

Рыночная конкуренция и торговые барьеры

Международный рынок химической торговли является высококонкурентным, а некоторые продукты имеют долгосрочную инверсию цен. Например, термопластичный стирол-бутадиеновый каучук сталкивается с двойной проблемой избыток производственных мощностей и перевернутые цены внутри и за пределами рынка. Кроме того, богатые ресурсами страны, такие как Ближний Восток и Соединенные Штаты, воспользовались преимуществами стоимости сырья и передовой химической технологии для принятия агрессивных стратегий ценообразования, что усилило рыночную конкуренцию. Химическая продукция Китая сталкивается с рядом торговых барьеров на международном рынке, таких как Индонезия и Турция, а другие страны налагают высокие импортные тарифы на китайские полипропиленовые и полиолефиновые продукты, а Европейский союз налагает антидемпинговые пошлины на китайский поливиниловый спирт. Эти меры серьезно повлияли на экспорт химической продукции Китая.

Перспективы рынка в 2025 году

С нетерпением ожидая 2025 года, мировая нефтехимическая промышленность откроет новый раунд пиков производства, и ожидается, что новая производственная мощность достигнет 29, 86 млн. тонн в год, что на 35% больше, чем в прошлом году. Новые мощности Китая будут составлять более 60% от общего объема в мире. Однако, с ростом новых источников энергии и долгосрочной тенденцией к снижению мирового спроса на нефть, химическая промышленность сталкивается с риском избыток производственных мощностей. Прогнозируется, что к 2025 году мировые производственные мощности этилена, пропилена и бутадиена достигнут 0, 238 млрд. тонн/год, 0, 181 млрд. тонн/год и 18, 94 млн. тонн/год соответственно, а производственные мощности «триена» в Китае также будут занимать место среди лучших в мире.

С точки зрения региональных экономических показателей, ожидается, что экономика США обеспечит устойчивый рост, а развивающиеся страны, такие как Юго-Восточная Азия, также высвободят экономический рост и торговый потенциал. Ожидается, что с корректировкой денежно-кредитной политики и ослаблением инфляционного давления глобальное потребление нефтехимической продукции будет позитивно стимулироваться. По оценкам, мировое потребление синтетической смолы, синтетического волокна и синтетического каучука увеличится примерно до 0,3 млрд тонн, 86 млн тонн и 10,6 млн тонн соответственно в 2025 году.

С точки зрения структуры торговли, глобальный торговый поток нефтехимической продукции будет продолжать корректироваться. Усиление торговых тарифных барьеров в Европе и Соединенных Штатах приведет к усилению давления на экспортный рынок Китая в Соединенных Штатах, в то время как развивающиеся экономики, такие как АСЕАН, станут новыми точками роста. Долгосрочная нехватка нефтехимических продуктов в Европе создала рыночное пространство для экспорта в Европу из Соединенных Штатов и Ближнего Востока.

Стратегии преодоления китайских химических предприятий

Перед лицом изменений и проблем на мировом химическом рынке китайские химические компании должны ускорить модернизацию, преобразование и модернизацию промышленности, а также увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью. Увеличивая капитал, ресурсы и инвестиции в технологии, занимают доминирующее положение на мировом рынке высокого класса. В то же время активно осваивайте международный рынок, находите новые ресурсы клиентов и увеличивайте объем экспорта химических промежуточных продуктов, синтетических материалов и других продуктов. Кроме того, следует предпринять усилия по содействию развитию экологически чистых химических технологий, повышению энергоэффективности и сокращению эксплуатационных расходов. С точки зрения стратегии интернационализации необходимо укрепить исследования по стратегии управления интернационализацией и исследования по глобальной цепочке торговли оптовыми продуктами для усиления влияния мирового рынка.

Подводя итог, можно отметить, что в 2024 году на мировом химическом рынке произошли глубокие изменения и проблемы, но с нетерпением ожидая будущего, с ростом развивающихся рынков и восстановлением мировой экономики, химическая промышленность по-прежнему имеет широкие перспективы развития. Китайские химические предприятия должны воспользоваться этой возможностью, активно реагировать на вызовы и способствовать качественному развитию отрасли.