2024年の世界の化学市場の見直しと2025年の見通し: 変化と課題が共存

2024年、世界の化学市場は大きな変化を経験しました。 今年は、欧州市場の動向とは対照的に、中国のバルク化学物質の輸出量は大幅に増加しましたが、輸入量は減少しました。 ヨーロッパでの化学製品の輸入は増加し、それに応じて輸出は減少しました。 世界の化学産業の利益が全般的に落ち込んでいるにもかかわらず、高級化学部門は安定した利益率を維持しています。

容量調整と市場の変化

2024年、世界の化学製品の生産能力拡大のペースは大幅に減速し、基本的な化学原料の新規生産能力は年間約2,200万トンで、2023年に比べて10% 近く減少しました。 しかし、北東アジアの新しい能力は世界市場に影響を与え、海外の古い化学プラントの急速な排除を促進しています。 日本の三井物産、大洋、韓国のLGなどの多くの有名企業は、エチレン、スチレン、PTA、ポリプロピレンなどの化学プラントを連続的に閉鎖し、総生産能力は年間400万トンを超えています。 さらに、ExxonMobilとShabikは、フランスとオランダのエチレンクラッカーを恒久的に閉鎖することも決定しました。

世界的な経済回復と化学需要

世界経済は2024年に緩やかな回復を示し、主要経済国の物価指数は低下を続け、インフレ圧力は緩和され、金融政策は金利引き下げのサイクルに入りました。 この傾向は、世界経済が「ソフトランディング」を達成するのに役立ちます。 経済成長率は通年で3.2% に達すると予想されており、2023年の3.1% をわずかに上回っています。 これに関連して、化学製品の世界的な需要は徐々に回復し、エチレン、PX、合成樹脂、合成繊維、合成ゴムの消費量は増加しています。 しかし、北東アジアでのナフサ分解の広がりは引き続き抑制され、多数のクラッキングユニットが正常に動作せず、動作負荷は約83% に低下しました。

トレードフローと容量パターン

地政学的紛争は、世界の化学市場の貿易の流れに深刻な影響を及ぼしてきました。 ヨーロッパの化学品の輸入量は増加し、輸出量は減少しましたが、中国の化学製品の輸出入パターンも変化しています。 2024年、中国の硫酸アンモニウム、PTA、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレンの総輸出量は20.4〜3,510万トン増加しました。 国際エネルギー機関によると、世界の石油需要はまだ流行前のレベルに戻っていませんが、化学物質の需要は増加しています。 合成樹脂の世界最大の需要として、中国の消費量は2024年に12億トンに達するでしょう。 さらに、中国の精製とエチレンの能力は、米国を超えて世界最大になりました。

利益格差と低炭素移行

世界の化学産業の利益は長い間低迷していますが、ポリオレフィンエラストマーやポリビニルアルコールなどの高級化学物質の利益率は高いままです。 しかし、炭素排出量の取引価格の変動は化学製品のコストと利益に影響を及ぼし、世界の化学産業は低炭素移行のより大きな圧力に直面しています。 ヨーロッパでは、炭素排出量の高価格により、企業の生産コストが増加し、利益率がさらに低下しています。

市場競争と貿易障壁

国際的な化学貿易市場は非常に競争が激しく、一部の製品は長期的な価格反転があります。 たとえば、熱可塑性スチレン-ブタジエンゴムは、市場の内外で、過剰生産能力と逆さまの価格という二重の課題に直面しています。 さらに、中東や米国などの資源の豊富な国は、原材料コストの優位性と高度な化学技術を利用して、積極的な価格戦略を採用し、市場競争を激化させています。 中国の化学製品は、インドネシアやトルコなどの国際市場で一連の貿易障壁に直面しており、他の国々は中国のポリプロピレンおよびポリオレフィン製品に高い輸入関税を課しており、欧州連合は中国のポリビニルアルコールにアンチダンピング関税を課しています。 これらの措置は、中国の化学製品の輸出に深刻な影響を及ぼしています。

2025年の市場見通し

2025年を楽しみにして、世界の石油化学産業は新たな生産ピークの到来を告げ、新たな生産能力は前年比35% 増の2,986万トン/年に達すると予想されています。 中国の新しい能力は世界全体の60% 以上を占めるでしょう。 しかし、新エネルギーの台頭と世界的な石油需要の長期的な減少傾向により、化学産業は過剰生産能力のリスクに直面しています。 2025年までに、エチレン、プロピレン、ブタジエンの世界生産能力はそれぞれ2億3800万トン/年、1億8100万トン、1億8400万トン/年に達すると予測されており、中国の「トリエン」生産能力も世界のトップ。

地域経済のパフォーマンスに関しては、米国経済は着実な成長の到来を告げると予想され、東南アジアなどの新興経済国も経済成長と貿易の可能性を解放します。 金融政策の調整とインフレ圧力の緩和により、石油化学製品の世界的な消費は前向きに推進されると予想されます。 合成樹脂、合成繊維、合成ゴムの世界的な消費量は、2025年にはそれぞれ約3億トン、8600万トン、1,060万トンに増加すると推定されています。

貿易パターンに関しては、石油化学製品の世界的な貿易の流れは引き続き調整されます。 欧米の貿易関税障壁の強化は、中国の米国への輸出市場に大きな圧力をもたらし、ASEANなどの新興経済国は新たな成長ポイントになるでしょう。 ヨーロッパの石油化学製品の長期的な不足は、米国と中東がヨーロッパに輸出するための市場スペースを生み出しました。

中国の化学企業の対処戦略

世界の化学市場の変化と課題に直面して、中国の化学会社は産業のアップグレードと変革とアップグレードを加速し、高付加価値製品の割合を増やす必要があります。 資本、リソース、テクノロジーへの投資を増やすことで、世界のハイエンド市場で支配的な地位を占めています。 同時に、積極的に国際市場を探索し、新しい顧客リソースを見つけ、化学中間体、合成材料、その他の製品の輸出量を増やします。 さらに、グリーン化学技術の開発を促進し、エネルギー効率を改善し、運用コストを削減するための努力がなされるべきである。 国際化戦略の面では、国際化管理戦略の研究とグローバルバルク製品貿易チェーンの研究を強化して、グローバル市場の影響力を高める必要があります。

要約すると、世界の化学市場は2024年に大きな変化と課題を経験しましたが、新興市場の台頭と世界経済の回復に伴い、化学産業は依然として発展の幅広い見通しを持っています。 中国の化学企業は機会をつかみ、積極的に課題に対応し、業界の質の高い発展を促進する必要があります。