2025 년 중국 C4 산업 체인 변화의 파노라마: 화학 속성 증진 및 용량 구조 차별

소비 구조 혁명: 액화 석유 가스 화학 특성 강조

2025 년 중국의 액화 석유 가스 시장은 총 소비량이 6 천만 톤을 초과하고 상품량이 2 천 5 백만 톤을 초과하여 약 1.5 의 꾸준한 성장을 지속하면서 역사적인 돌파구를 달성했습니다. 보다 전략적으로 중요한 것은 소비 구조의 근본적인 변화입니다. 화학 소비는 70% 이상을 차지했으며 민간 연료 소비는 30% 미만으로 감소하여 전통적인 연료에서 화학 원료로 LPG가 완전히 변형되었습니다. PDH (프로판 탈수소화) 및 알킬화 단위가 주요 성장 동력이되었습니다.

의 수입 의존성

프로판 수입이 2 천 800 만t을 돌파하고 액화 부탄 수입이 730 만t을 돌파하는 등 상승세를 이어가며 국내 수급 간 구조적 모순을 부각시켰다. 인프라 건설은 폭발적인 추세를 보이고 있습니다: PetroChina Yancheng Port의 첫 번째 LPG 1 차 냉동고는 30 억 위안 (연간 매출액 150 만 톤), Dongying Port의 LPG 터미널은 20 억 위안 (연간 매출액 100 만 톤), Jieyang Nanhai 50000 톤 정박지 (연간 매출액 230 만 톤), Huaxing Gas Reservoir (총 저장 용량 447000 입방 미터, 투자 23 억 위안) 및 기타 프로젝트가 생산에 투입되어 하역 및 저장 용량이 크게 향상되었습니다.

11 월 4 일에 발행 된 새로운 국가 표준,

(GB11174-2025, 2026 년 11 월 1 일에 구현) 산업 및 민간 LPG와 차량 LPG를 명확하게 나누고, 황 함량 및 VOC 배출을 엄격하게 제어하며, 차량 LPG에서 C5 탄화수소 부품의 한계를 높이고, 중재 검사 절차를 개선하며, 업계를 홍보합니다. 하이 퀄리티 표준으로 업그레이드하십시오.

용량 확장 및 기술 혁신: 부탄, 이소 부틸렌 산업 2 륜 구동

부탄 산업은 2025 년에 560 만 톤 이상의 새로운 생산 능력을 추가 할 것이며 총 생산 능력은 2,800 만 톤을 넘어 사상 최고치를 기록 할 것입니다. Isobutane 탈수소 장치는 더 큰 증가에 기여하는 새로운 주요 힘, 정제, 증기 크래킹 프로젝트입니다. 화학 산업에 사용되는 부탄의 비율은 44% 를 초과했으며 2030 년에는 65% 로 증가 할 것으로 예상되며, 이는 "석유 감소 및 석유 증가" 전략의 추가 촉진을 반영합니다.

기술 혁신은 업계에서 밝은 지점이되었습니다. 중국 최초의 100000 톤/년 바이오 부탄 공장이 광시에서 가동되었습니다. Bagasse 및 기타 바이오 매스를 사용하여 부탄을 발효하며 Green Technology Promotion Catalogue에 포함되어 "3 개의 면제와 3 개의 반쪽" 이라는 세금 선호도를 누리고 있습니다. COFCO Yunnan은 200000 톤, Jinhe Industrial Anhui 레이아웃 150000 톤, 바이오 기반 부탄 산업 규모의 급속한 성장을 계획합니다. 중국 과학원의 "부탄의 말레 산 무수물로의 이온 액체 매개 효율적인 산화" 프로젝트가 Luoyang Refining and Chemical Industry에서 운영되어 다운 스트림 적용을 확대했습니다. 4 세대 분자 체 압력 스윙 흡착 기술은 고급 수요를 충족시키기 위해 제품 순도를 99.9% 로 높입니다.

고순도 이소부틸렌 생산 능력은 농축된 방출을 유도하였다. Jinling Huntsman의 60000 톤 프로젝트 (순도 99.99, 투자 80 억 위안), Binhua Group의 "Beikun Plan" 100000 톤/년 고순도 이소 부틸렌 30000 톤/년 디 이소 부틸렌 공장, Zhenhai Refinery의 100000 톤/년 정류 공장 (황 함량 <0.1ppm), 그리고 Yulong Petrochemical의 300000 톤/년 MTBE 크래킹 이소 부틸렌 공장이 차례로 가동되었습니다. 기술 측면에서 새로운 분자 체의 흡착 용량이 1.2mmol/g에서 2.8mmol/g로 증가했으며 Jinling Huntsman tert-butanol의 촉매 증류 탈수 과정이 혁신되었습니다. 중국 최초의 50000 톤 바이오 기반 이소 부틸렌 파일럿 플랜트가 광시에서 가동되어 녹색과 지속 가능한 경로를 열었습니다.

Butanone은 꾸준히 확장되고 MTBE는 변형 압력에 직면

부타 논 산업은 2025 년에 100000 톤 이상의 새로운 생산 능력을 추가 할 것이며 총 생산 능력은 210 만 톤 이상입니다. Anhui Zhonghuifa 40000 톤/년 장치는 북부 지역의 격차를 메우기 위해 Qixiang Tengda는 업계에서 선도적 인 위치를 유지합니다. 기술 혁신에는 다음이 포함됩니다. 새로운 희토류 변형 구리 기반 촉매는 합성 효율을 20% 향상시키고 촉매 수명은 6 개월에서 12 개월로 연장됩니다. Hubei New Blue Sky Super Gravity 장비는 Ammoximation Reaction 기술을 강화하여 세 가지 폐기물 방출을 크게 줄입니다. 절강 Jinhua butanone-butanone oxime 공동 생산 공정은 활용 품질을 향상시킵니다. 중국 최초의 50000 톤 바이오 기반 부타 논 공장이 가동되었습니다.

MTBE 산업은 심각한 도전에 직면 해 있습니다. 2025 년 총 생산 능력은 3100 만 톤을 초과 할 것이며 새로운 생산 능력은 역사상 가장 높은 500 만 톤을 초과 할 것입니다. 생산 능력은 주로 산둥 성, 절강 성, 랴오닝 성 및 기타 지역에 집중되어 있지만 수요와 공급의 모순이 두드러지며 전체 운영률은 낮습니다. 에탄올 가솔린은 12 개 지방으로 확장되었으며, MTBE의 연간 교체 120 만 톤 이상, 7 개의 가솔린 표준은 또한 추가량을 줄일 것으로 예상되며, 전통적인 연료 첨가제 시장 공간이 압착되었습니다.

얼굴에

어려움은 MTBE가 하이 엔드 애플리케이션으로 적극적으로 전환하고 있습니다. MTBE 전통적인 황산 추출 방법 대신 산업화를 달성하기 위해 고순도 이소 부틸렌 새로운 촉매의 균열, 석유 화학 산업 녹색 공정 카탈로그 (2025 판) 의 진입. 제약 등급 MTBE 생산 능력은 리튬 배터리 전해질, 하이 엔드 제약 용제 수요를 충족시키기 위해 300000 톤을 초과했습니다. 전자 등급 MTBE는 반도체 부문에서 수입 대체를 달성하기 위해 빠르게 업그레이드되었습니다. 그러나 이러한 고 부가가치 응용 프로그램이 초과 용량을 완전히 흡수 할 수 있는지 여부는 여전히 남아 있습니다.

글로벌 공급망 시사점 및 투자 방향

2025 년 중국의 C4 산업 체인은 "규모 확장, 구조 최적화 및 기술 돌파구의 세 가지 특성을 제시합니다. 해외 실무자에게 중요한 영향:

공급 패턴 재건: LPG 화학 소비가 70% 이상을 차지하고, 수입 수요, 아시아 태평양 LPG 무역 흐름 조정을 계속 자극 할 것입니다. 부탄 및 이소 부틸렌 생산 능력의 상당한 확장과 중국의 순 수입업에서 자급 자족으로의 전환은 일본 및 한국 같은 전통적인 공급 업체에 영향을 미칠 수 있습니다.

기술 유출 효과: 부탄, 이소 부틸렌, 부틸 케톤 획기적인 분야의 바이오 기반 기술로 화학 산업의 녹색 변화에 대한 중국의 결의를 보여줍니다. 높은 정화 기술 (99.99% 이소 부틸렌, 99.9% 부탄) 은 국제 선진 수준에 도달했으며, 특수 고무, 제약 중간체 및 수입 대체의 다른 고급 응용 프로그램이 가속화되었습니다.

시장 기회 차별화: MTBE 과잉 용량 배경, 제약 등급, 전자 등급 및 기타 고급 시장 성장 빠르게, 해외 기업은 기술 협력 및 고급 제품 수출 기회에주의를 기울일 수 있습니다. 인프라 투자 붐 (연간 480 만 톤 이상의 새로운 터미널 회전율 용량) 은 중국의 LPG 하역 능력을 향상시켜 글로벌 LPG 수출 업체에 도움이되었습니다.

해외 실무자들은 중국의 LPG 수입 수요 증가 및 터미널 레이아웃, 고순도 이소 부틸렌/부탄 수출 경쟁력, 바이오 기반 기술 상용화 공정, MTBE 고급 애플리케이션 시장 개발, 전통적인 화학 물질의 대체 효과에 대한 새로운 에너지 정책. 용량 확장주기, 차별화, 하이 엔드, 녹색은 C4 산업 체인의 핵심 경쟁력입니다.