تحليل البنية التحتية للحوسبة من AI المنبع: نمط العرض والطلب للمواد الكيميائية الإلكترونية الجديدة في الصين والفرص البديلة.

By SKYSEVEN Chemical Technical Team · 2026-09-16

Share:

تواصل طاقة الحوسبة العالمية AI التوسع ، وحدة معالجة مركزية ، وحدة بصرية ، HBM وغيرها من الأجهزة عالية الطاقة والهبوط على نطاق الأجهزة ، والاستمرار في دفع الطلب على المواد الكيميائية الإلكترونية الجديدة المنبع.

1. منطق الصناعة الأساسي: أجهزة AI للتكرار لدفع المواد الكيميائية تحتاج فقط إلى توسيع السعة.

تواصل طاقة الحوسبة العالمية AI التوسع ، وحدة معالجة مركزية ، وحدة بصرية ، HBM وغيرها من الأجهزة عالية الطاقة والهبوط على نطاق الأجهزة ، والاستمرار في دفع الطلب على المواد الكيميائية الإلكترونية الجديدة المنبع. يركز السوق الحالي بشكل عام على مسار الأجهزة الطرفية ، لكنه يتجاهل نقاط الألم الأساسية:معظم المواد الكيميائية الداعمة AI في الصين يمكن أن تحقق عينات دفعة صغيرة ، ولكن الإنتاج الضخم الراقية ، واستقرار الدفعة ، ومراقبة الجودة عالية النقاء ، وإصدار الشهادات النهائية طويلة الأجل وحواجز براءات الاختراع في الخارج ، تشكل عنق زجاجة إمداد كبير.. لقد احتكرت المواد الراقية في الخارج السوق لفترة طويلة ، في حين أن القدرة الإنتاجية المحلية للصين تسرع التحقق من الاستيراد ، لتصبح متغيرًا تزايديًا مهمًا في سلسلة التوريد العالمية.

2. سلسلة كاملة نمط العرض والطلب المواد (السوق الصينية)

مواد تصنيع رقائق: مقاوم للضوء منخفض الجودة في الصين مكتفي ذاتيًا ، ولكن مقاوم للضوء فائق الجودة من 7-28 نانومتر ، يعتمد مقاومة الضوء على الواردات اليابانية ، ويدعم الراتنج المتطور ، ودورة البحث والتطوير من 6-8 سنوات. ركائز photomask المتطورة ، مواد الكوارتز عالية النقاء من الدرجة الحجرية ، قدرة إنتاج نواة السيليكون الكبيرة 12 بوصة بقيادة الشركات في الخارج ، قدرة الإنتاج المحلية في الصين في مرحلة التوسع التسلق. بالإضافة إلى ذلك ، الغاز الإلكتروني الخاص فائق النقاء ، والمواد الكيميائية الإلكترونية الرطبة ، ومواد التلميع ، وأهداف الاخرق المتطورة وغيرها من المواد الاستهلاكية عالية التردد ، تمثل واردات العلامة التجارية الراقية نسبة عالية ، مساحة بديلة محلية واسعة.
HBM المواد الكيميائية المغلفة: كدعم أساسي لرقائق AI عالية الطاقة ، لوحة حاملة ABF ، راتنج BT ، مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية الإيبوكسي المتطورة هي في الأساس محتكرة من قبل الشركات المصنعة اليابانية والتايوان. من بينها ، ارتفع سعر ميكروبودر السيليكون الكروي ، وهو حشو المفتاح لمواد الإغلاق البلاستيكية الإيبوكسي ، من 20000 يوان/طن إلى 80000 يوان/طن في السنوات الأخيرة ، ويمكن للشركات الصينية توريدها بكميات صغيرة فقط. رقاقة لاصقة ، تحت الملء ، بوليميد حساس للضوء ومواد لاصقة وظيفية أخرى ، في الخارج تحتل أكثر من 70 ٪ من السوق ، الشركات المصنعة الصينية في مرحلة التحقق من العملاء المصب.
مواد الربط البصري الأساسية: التكيف مع تكرار الوحدة البصرية عالية السرعة ، ركيزة فوسفيد الإنديوم ، نيوبات الليثيوم الرقيقة وغيرها من المواد الأساسية ، وفجوة الطلب تستمر في التوسع ، 2026 فجوة صناعة فوسفيد الإنديوم أكثر من 70 ٪ ، 8 بوصة فجوة رقاقة نيوبات الليثيوم أكثر من 40 ٪ ، قدرة إنتاج متطورة مركزة في شركات الولايات المتحدة واليابان ، من الصعب ملء الطاقة الإنتاجية المحلية في الصين على المدى القصير. في الوقت نفسه ، رقائق صوي خفيفة من السيليكون ، ثلاثي ميثيل إنديوم عالي النقاء ، ركيزة حرارية من نيتريد الألومنيوم ومواد داعمة أخرى ، لا تزال الفئات المتطورة تعتمد على الواردات.
مواد الإدارة الحرارية و PCB: AI رقائق عالية الطاقة محرك المواد الحرارية تحتاج فقط ، الراقية الألومنيوم نيتريد السيراميك الركيزة ، وتهيمن على مواد واجهة الحرارية من قبل الشركات اليابانية. الصين لديها القدرة الإنتاجية الرائدة في العالم من المواد الخام الماس الصناعي ، ولكن رقاقة الراقية CVD الماس بالوعة الحرارة تشطيب التكنولوجيا غير كافية ، فقط ركيزة كربيد السيليكون لتحقيق الريادة العالمية. في مجال ثنائي الفينيل متعدد الفينيل عالي السرعة ، راتنج عازل منخفض ، ورق نحاسي إلكتروني علوي ، مادة تيلوريد الحرارية الحرارية ، فجوة العلامة التجارية المتطورة كبيرة ، بعض الفجوة الفئةمن ٪-٪.

5 عتبات أساسية من 3. الاستبدال المحلي وسلسلة التوريد التنوير

هناك حواجز صناعية واضحة أمام هبوط المواد الجديدة في الصين ، وهو أيضًا متغير تحتاج سلسلة التوريد العالمية إلى التركيز عليه: أولاً ، تحكم فائق النقاء ، مع عتبة عالية للغاية للإنتاج والاختبار النظيف الإلكتروني ؛ ثانياً ، من الصعب تثبيت عائد الإنتاج الضخم على نطاق واسع. ثالثا ، من الصعب التحكم في اتساق أداء المنتج متعدد الدفعات. رابعًا ، تستمر دورة اعتماد الرقاقة لمدة 1-2 سنوات ، وتكلفة استبدال سلسلة التوريد مرتفعة للغاية. الخامس ، لا الفضاء التقليد.
بشكل عام ، يستمر التوسع في طاقة الحوسبة العالمية AI في زيادة الطلب على المواد الكيميائية المتطورة ، والإمدادات الخارجية الصلبة ، والقدرة الإنتاجية المحلية للصين ، والتحقق المتسارع ، والاستمرار في إعادة تشكيل نمط التجارة العالمية للمواد الإلكترونية ، سلسلة توريد المواد الجديدة الراقية في الصين على المدى الطويل ، الصادرات وعملية الاستبدال المحلية.

المنشور السابق

المادة التالية

تحقيق سريع

Create

Inquiry Sent

We will contact you soon