I कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा अपस्ट्रीम विश्लेषणः चीन की इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक नई सामग्री की आपूर्ति और मांग पैटर्न और वैकल्पिक अवसर।

By SKYSEVEN Chemical Technical Team · 2026-09-16

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वैश्विक ai कंप्यूटिंग शक्ति का विस्तार जारी है, GPU, ऑप्टिकल मॉड्यूल, एचएमबीएम और अन्य उच्च-शक्ति हार्डवेयर स्केल लैंडिंग, अपस्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक नई सामग्री की मांग को आगे बढ़ाना जारी रखता है।

1. उद्योग का मुख्य तर्क: रासायनिक सामग्री को चलाने के लिए केवल क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता है।

वैश्विक ai कंप्यूटिंग शक्ति का विस्तार जारी है, GPU, ऑप्टिकल मॉड्यूल, एचएमबीएम और अन्य उच्च-शक्ति हार्डवेयर स्केल लैंडिंग, अपस्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक नई सामग्री की मांग को आगे बढ़ाना जारी रखता है। वर्तमान बाजार आम तौर पर टर्मिनल हार्डवेयर ट्रैक पर केंद्रित है, लेकिन मुख्य दर्द बिंदुओं की अनदेखी करता हैःचीन की सहायक रासायनिक सामग्री में से अधिकांश छोटे बैच के नमूने प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले बड़े पैमाने पर उत्पादन, बैच स्थिरता, उच्च शुद्धता गुणवत्ता नियंत्रण, टर्मिनल दीर्घकालिक प्रमाणन और विदेशी पेटेंट बाधाएं, एक पर्याप्त आपूर्ति बाधा है।. विदेशों में उच्च अंत सामग्री ने लंबे समय से बाजार पर एकाधिकार किया है, जबकि चीन की स्थानीय उत्पादन क्षमता आयात के सत्यापन में तेजी ला रही है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण वृद्धिशील चर बन रही है।

2. पूर्ण श्रृंखला सामग्री आपूर्ति और मांग पैटर्न (चीनी बाजार)

चिप विनिर्माण सामग्रीचीन के लो-एंड फोटोरेस्टवादी आत्मनिर्भर, लेकिन 7-28nm हाई-एंड फोटोरिस्ट, यूव फोटोरिस्ट, जापानी आयात पर अत्यधिक निर्भर है, उच्च अंत राल का समर्थन करते हुए, 6-8 वर्षों का फोटोनिनिकेटर अनुसंधान और विकास चक्र। उच्च अंत फोटोमैस्क सबस्ट्रेट्स, लिथोग्राफी-ग्रेड उच्च शुद्धता क्वार्ट्ज सामग्री, विदेशी उद्यमों के नेतृत्व में 12 इंच की बड़ी सिलिकॉन कोर उत्पादन क्षमता, चीन की स्थानीय उत्पादन क्षमता चढ़ाई विस्तार चरण में है। इसके अलावा, अल्ट्रा-उच्च शुद्धता वाले इलेक्ट्रॉनिक विशेष गैस, गीले इलेक्ट्रॉनिक रसायन, पॉलिशिंग सामग्री, उच्च अंत स्मूटरिंग लक्ष्य और अन्य उच्च आवृत्ति उपभोग्य सामग्रियों, उच्च अंत ब्रांड आयात में उच्च अनुपात के लिए जिम्मेदार, घरेलू प्रतिस्थापन स्थान व्यापक है।
एचएमबीएम एन्कैप्सुलेट रासायनिक सामग्रीएआई हाई-पावर चिप्स, बी. एस. ए. एस. के मुख्य समर्थन के रूप में, उच्च-अंत एपॉक्सी प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री मूल रूप से जापानी और टाईवानीज निर्माताओं द्वारा एकाधिकार किया जाता है। उनके बीच, एपॉक्सी प्लास्टिक सीलिंग सामग्री के प्रमुख भराव गोलाकार सिलिकॉन माइक्रोपाउडर की कीमत हाल के वर्षों में 20000 युआन/टन से बढ़कर 80000 युआन/टन हो गई है। और चीनी उद्यम केवल छोटी मात्रा में आपूर्ति कर सकते हैं। चिप चिपकने वाला, अंडरफिल, फोटोसेंसिटिव पॉलीमाइड और अन्य कार्यात्मक चिपकने वाली सामग्री, विदेशी बाजार के 70% से अधिक पर कब्जा कर लेते हैं, चीनी निर्माता डाउनस्ट्रीम ग्राहक सत्यापन चरण में हैं।
ऑप्टिकल इंटरकनेक्शन कोर सामग्रीहाई-स्पीड ऑप्टिकल मॉड्यूल पुनरावृत्ति, इंडियम फॉस्फाइड सब्सट्रेट, पतली फिल्म लिथियम निओबेट और अन्य मुख्य सामग्री की आपूर्ति और मांग अंतर का विस्तार जारी है, 2026 इंडीम फॉस्फाइड सबस्ट्ररेट उद्योग का अंतर 70% से अधिक, 8-इंच लिथियम नाइओबेट वाफर गैप 40% से अधिक, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान उद्यमों में केंद्रित उच्च अंत उत्पादन क्षमता, चीन की स्थानीय उत्पादन क्षमता को कम अवधि में भरना मुश्किल है। एक ही समय में, सिलिकॉन लाइट सोया वाफर्स, अल्ट्रा-उच्च शुद्धता ट्राइमिथाइल इंडियम, एल्यूमीनियम नाइट्राइड थर्मल सब्सट्रेट और अन्य सहायक सामग्री, उच्च अंत श्रेणियां अभी भी आयात पर निर्भर हैं।
थर्मल प्रबंधन और pcb सामग्री: माई हाई-पावर चिप्स ड्राइव थर्मल सामग्री को बस जरूरत है, उच्च अंत एल्यूमीनियम नाइट्राइड सिरेमिक सब्सट्रेट, थर्मल इंटरफ़ेस सामग्री जापानी उद्यमों का प्रभुत्व है। चीन में सिंथेटिक डायमंड कच्चे माल की दुनिया की अग्रणी उत्पादन क्षमता है, लेकिन चिप हाई-एंड सीडी डायमंड हीट सिंक परिष्करण तकनीक अपर्याप्त है, वैश्विक नेतृत्व को प्राप्त करने के लिए केवल सिलिकॉन कार्बाइड सबस्ट्रेट है। उच्च गति वाले pcb के क्षेत्र में, कम डिइलेक्ट्रिक रेसिन, शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक कॉपर फॉइल, टेलुराइड थर्मोइलेक्ट्रिक सामग्री हाई-एंड ब्रांड गैप महत्वपूर्ण है, 40%-50% का कुछ श्रेणी अंतराल है।

3. घरेलू प्रतिस्थापन और आपूर्ति श्रृंखला ज्ञापन।

चीन में नई सामग्रियों की लैंडिंग के लिए स्पष्ट उद्योग बाधाएं हैं, जो एक चर भी है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हैः पहला, अल्ट्रा-उच्च शुद्धता नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक सटीक उत्पादन और परीक्षण के लिए बेहद उच्च सीमा के साथ; दूसरा, बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर उत्पादन की उपज को स्थिर करना मुश्किल है। तीसरा, बहु-बैच उत्पाद प्रदर्शन की स्थिरता को नियंत्रित करना मुश्किल है। चौथा, चिप प्रमाणन चक्र 1-2 वर्षों तक रहता है, और आपूर्ति श्रृंखला की प्रतिस्थापन लागत बहुत अधिक है। पांचवां, कोई नकली स्थान नहीं।
कुल मिलाकर, वैश्विक ai कंप्यूटिंग शक्ति का विस्तार उच्च-अंत रासायनिक सामग्रियों की मांग को बढ़ा रहा है, विदेशी आपूर्ति कठोर ओवरले चीन की स्थानीय उत्पादन क्षमता में त्वरित सत्यापन, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री व्यापार पैटर्न, लंबी अवधि के अच्छे चीन की उच्च अंत नई सामग्री आपूर्ति श्रृंखला निर्यात और घरेलू प्रतिस्थापन प्रक्रिया को फिर से शुरू करना जारी रखेगा।

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