AIコンピューティングインフラストラクチャの上流分析: 中国の電子化学新材料の需給パターンと代替機会。

By SKYSEVEN Chemical Technical Team · 2026-09-16

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グローバルAIコンピューティングパワーは拡大を続けており、GPU、光モジュール、HBM、その他の高出力ハードウェアスケールの着陸は、上流の電子化学物質の新材料需要を推進し続けています。

1.業界のコアロジック: 化学材料を駆動するためのAIハードウェアの反復は、容量を拡張するだけです。

グローバルAIコンピューティングパワーは拡大を続けており、GPU、光モジュール、HBM、その他の高出力ハードウェアスケールの着陸は、上流の電子化学物質の新材料需要を推進し続けています。 現在の市場は一般に端末ハードウェアトラックに焦点を当てていますが、コアの問題点を無視しています。中国のAIサポート化学材料のほとんどは、少量のバッチサンプルを実現できますが、ハイエンドの大量生産、バッチの安定性、高純度の品質管理、ターミナルの長期認証、および海外の特許障壁は、大きな供給のボトルネックを構成しています。を使用します。 海外の高級材料は長い間市場を独占してきましたが、中国の現地生産能力は輸入の検証を加速しており、世界のサプライチェーンにおける重要な増分変数になっています。

2.フルチェーン素材の需給パターン (中国市場)

チップ製造材料: 中国のローエンドフォトレジストは自給自足ですが、7-28nmハイエンドフォトレジストであるEUVフォトレジストは、日本の輸入品に大きく依存しており、ハイエンド樹脂、光開始剤の研究開発サイクルを6〜8年サポートしています。 ハイエンドのフォトマスク基板、リソグラフィグレードの高純度石英材料、海外企業が主導する12インチの大型シリコンコア生産能力、中国の現地生産能力は上昇段階にあります。 さらに、超高純度電子特殊ガス、湿式電子化学薬品、研磨材、ハイエンドスパッタリングターゲット、その他の高周波消耗品、ハイエンドブランドの輸入品が高い割合を占め、国内代替スペースが広い。
HBMカプセル化化学材料: AIハイパワーチップのコアサポートとして、ABFキャリアボード、BT樹脂、ハイエンドエポキシプラスチック包装材料は、基本的に日本と台湾のメーカーによって独占されています。 その中で、エポキシプラスチックのシーリング材料の主要な充填剤である球状のシリコンマイクロパウダーの価格は、近年20000元/トンから80000元/トンに上昇し、中国企業はそれを少量しか供給できない。 チップ接着剤、アンダーフィル、感光性ポリイミド、その他の機能性接着剤材料は、海外で市場の70% 以上を占めており、中国のメーカーは下流の顧客検証段階にあります。
光相互接続コア材料: 高速光モジュールの反復に適応し、リン化インジウム基板、薄膜ニオブ酸リチウムおよびその他のコア材料の需給ギャップは拡大し続け、2026年のリン化インジウム基板業界ギャップは70% 以上、8インチリチウムニオブ酸ウェーハギャップは40% 以上、米国および日本企業に集中するハイエンドの生産能力、 中国の現地生産能力は短期的には埋めるのが難しい。 同時に、シリコンライトSOIウェーハ、超高純度トリメチルインジウム、窒化アルミニウム熱基板、その他の支持材料、ハイエンドカテゴリは依然として輸入に依存しています。
熱管理とPCB材料: AIハイパワーチップは熱材料を駆動するだけで、ハイエンドの窒化アルミニウムセラミック基板、熱インターフェース材料は日本企業によって支配されています。 中国は合成ダイヤモンド原料の世界有数の生産能力を持っていますが、チップハイエンドCVDダイヤモンドヒートシンク仕上げ技術は不十分であり、世界的なリーダーシップを達成するには炭化ケイ素基板のみです。 高速PCBの分野では、低誘電樹脂、トップ電子銅箔、テルライド熱電材料のハイエンドブランドギャップが大きく、一部のカテゴリギャップは40% 〜50% です。

3.国内代替およびサプライチェーン啓蒙の5つのコアしきい値

中国への新材料の着陸には明らかな業界の障壁があります。これは、世界のサプライチェーンが焦点を当てる必要のある変数でもあります。第一に、電子精密クリーンの生産とテストのしきい値が非常に高い超高純度制御。第二に、大規模な大量生産の収量を安定させることは困難です。 第三に、マルチバッチ制品の性能の一贯性を制御することは困难である。 第四に、チップ認証サイクルは1〜2年間続き、サプライチェーンの交換コストは非常に高くなります。 第五に、模造スペースはありません。
全体として、グローバルAIコンピューティングパワーの拡大は引き続きハイエンドの化学材料の需要を高め、海外供給の厳格なオーバーレイ中国の現地生産能力の加速検証は、世界の電子材料貿易パターンを再形成し続けます。長期的に良い中国のハイエンドの新素材サプライチェーンの輸出と国内代替プロセス。

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