1. отраслевая основная логика: итерация оборудования AI для управления химическими материалами просто требует расширения емкости.
Глобальная вычислительная мощность ИИ продолжает расширяться, графический процессор, оптический модуль, HBM и другие мощные аппаратные весы продолжают стимулировать спрос на электронные химические новые материалы. Текущий рынок обычно фокусируется на терминальном аппаратном треке, но игнорирует основные болевые точки:Большинство китайских химических материалов, поддерживающих искусственный интеллект, позволяют получать образцы небольших партий, но массовое производство высокого класса, стабильность партии, контроль качества высокой чистоты, долгосрочная сертификация терминала и зарубежные патентные барьеры являются существенным узким местом в поставках.. Зарубежные высококачественные материалы уже давно монополизировали рынок, в то время как местные производственные мощности Китая ускоряют проверку импорта, становясь важной переменной в глобальной цепочке поставок.
2. полная цепочка поставок материалов и спроса (китайский рынок)
Материалы для изготовления чипов: Китайский фоторезист низкого класса самодостаточный, но фоторезист высокого класса 7-28 нм, фоторезист EUV сильно зависит от японского импорта, поддерживая высококачественный цикл исследований и разработок фотоинициатора От 6 до 8 лет. Высококачественные подложки для фотоманок, литографические кварцевые материалы высокой чистоты, 12-дюймовые большие производственные мощности из кремниевого сердечника во главе с зарубежными предприятиями, местные производственные мощности Китая находятся на стадии расширения. Кроме того, ультра-высокой чистоты электронных специальных газов, влажных электронных химических веществ, полировки материалов, высокого класса распыления мишеней и других высокочастотных расходных материалов, высокого класса бренд импорта приходится на высокую долю, внутреннее пространство замещения является широким.
Инкапсулированные химические материалы HBM: В качестве основной поддержки мощных чипов AI, несущей платы ABF, смолы BT, высококачественных эпоксидных пластиковых упаковочных материалов в основном монополизированы японскими и тайваньскими производителями. Среди них цена сферического кремниевого микропорошка, ключевого наполнителя эпоксидного пластикового уплотнительного материала, в последние годы увеличилась с 20000 юаней/тонну до 80000 юаней/тонну, а китайские предприятия могут поставлять его только в небольших количествах. Чип клей, underfill, светочувствительный полиимид и другие функциональные адгезивные материалы, за рубежом занимают более 70% рынка, китайские производители находятся на следующем этапе проверки клиентов.
Материал сердечника оптического соединения: Адаптация к итерации высокоскоростного оптического модуля, подложка из фосфида индия, тонкопленочный ниобат лития и другие основные материалы разрыв спроса и предложения продолжает расширяться, 2026 промышленный разрыв в подложке из фосфида индия составляет более 70%, 8-дюймовый разрыв в пластинах из ниобата лития более 40%, высокопроизводительные производственные мощности, сконцентрированные на предприятиях США и Японии, Местные производственные мощности Китая трудно заполнить в краткосрочной перспективе. В то же время кремниевые легкие пластины SOI, сверхвысокая чистота триметилиндия, термоподложка из нитрида алюминия и другие вспомогательные материалы, категории высокого класса по-прежнему полагаются на импорт.
Термическое управление и материалы PCB: Высокомощные чипы AI приводят в движение термоматериалы, которые просто нужны, высококачественная керамическая подложка из нитрида алюминия, термоинтерфейсные материалы преобладают на японских предприятиях. Китай имеет ведущую в мире производственную мощность синтетического алмазного сырья, но технология отделки радиатора диаманта CVD чипа высокого класса недостаточна, только субстрат карбида кремния для достижения глобального лидерства. В области высокоскоростной печатной платы, низкой диэлектрической смолы, верхней электронной медной фольги, теллуридного термоэлектрического материала высокого класса разрыв бренда является значительным, некоторые категории разрыв 40%-50%.
Пять основных пороговых уровней 3. Замещение внутри страны и просвещение в цепочке поставок
Существуют явные отраслевые барьеры для высадки новых материалов в Китае, что также является переменной, на которой должна сосредоточиться глобальная цепочка поставок: во-первых, контроль сверхвысокой чистоты с чрезвычайно высоким порогом для электронного точного чистого производства и тестирования; во-вторых, трудно стабилизировать выход крупномасштабного массового производства. В-третьих, трудно контролировать согласованность характеристик многопартийного продукта. В-четвертых, цикл сертификации чипов длится От 1 до 2 лет, а стоимость замены цепочки поставок чрезвычайно высока. В-пятых, нет имитации пространства.
В целом, расширение глобальной вычислительной мощности ИИ продолжает повышать спрос на высококачественные химические материалы, а зарубежные поставки с жестким наложением местных производственных мощностей Китая ускоренная проверка будет продолжать менять глобальную модель торговли электронными материалами, долгосрочный хороший экспорт высококачественных новых материалов в Китае и процесс замещения внутри страны.
+086 1911-7288-062 [ CN ]
888CHEM
English 
Japanese 
Korean 
Hindi 
Arabic 
Malay 
