AI pengkomputeran infrastruktur hulu analisis: China elektronik kimia baru bahan bekalan dan permintaan corak dan peluang alternatif.

By SKYSEVEN Chemical Technical Team · 2026-09-16

Share:

Kuasa pengkomputeran AI Global terus berkembang, GPU, modul optik, HBM dan pendaratan skala perkakasan berkuasa tinggi yang lain, terus memacu permintaan bahan kimia elektronik huluan.

1. Industri teras logik: AI perkakasan lelaran untuk memandu bahan-bahan kimia hanya perlu mengembangkan kapasiti.

Kuasa pengkomputeran AI Global terus berkembang, GPU, modul optik, HBM dan pendaratan skala perkakasan berkuasa tinggi yang lain, terus memacu permintaan bahan kimia elektronik huluan. Pasaran semasa secara amnya memberi tumpuan kepada trek perkakasan terminal, tetapi mengabaikan mata sakit teras:Kebanyakan AI China yang menyokong bahan kimia boleh mencapai sampel batch kecil, tetapi pengeluaran besar-besaran mewah, kestabilan batch, kawalan kualiti kesucian yang tinggi, pensijilan jangka panjang terminal dan halangan paten di luar negara, membentuk cerutan bekalan yang ketara.. Bahan-bahan mewah di luar negara telah lama memonopoli pasaran, manakala kapasiti pengeluaran tempatan China mempercepatkan pengesahan import, menjadi pembolehubah tambahan penting dalam rantaian bekalan global.

2. Bekalan bahan rantaian penuh dan corak permintaan (pasaran china)

Bahan pembuatan cip: Photoresist low-end China yang mencukupi, tetapi 7-28nm photoresist mewah, EUV photoresist sangat bergantung kepada import jepun, menyokong resin mewah, kitaran penyelidikan dan pembangunan photoinitiator 6-8 tahun. Substrat photomask mewah, bahan kuarza berkualiti tinggi litografi, kapasiti pengeluaran teras silikon besar 12-inci yang diketuai oleh perusahaan luar negara, kapasiti pengeluaran tempatan China berada di peringkat pengembangan pendakian. Di samping itu, gas khas elektronik ultra-tinggi, bahan kimia elektronik basah, bahan penggilap, sasaran sputtering mewah dan bahan habis frekuensi tinggi yang lain, import jenama mewah menyumbang sebahagian besar, ruang penggantian domestik adalah luas.
HBM bahan kimia yang terkandung: Sebagai sokongan teras cip kuasa tinggi AI, papan pembawa ABF, resin BT, bahan pembungkusan plastik epoksi mewah pada dasarnya dimonopoli oleh pengeluar jepun dan taiwan. Antaranya, harga mikroserbuk silikon sfera, pengisi utama bahan pengedap plastik epoksi, telah meningkat dari 20000 yuan/tan kepada 80000 yuan/tan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan perusahaan cina hanya boleh membekalkannya dalam kuantiti yang kecil. Pelekat cip, underfill, polyimide fotosensitif dan bahan pelekat berfungsi lain, di luar negara menduduki lebih daripada 70% pasaran, pengeluar cina berada di peringkat pengesahan pelanggan hiliran.
Bahan teras sambungtara optik: Menyesuaikan diri dengan lelaran modul optik berkelajuan tinggi, substrat phosphide indium, lithium niobate filem nipis dan lain-lain bekalan bahan teras dan jurang permintaan terus berkembang, 2026 jurang industri substrat indium phosphide lebih daripada 70%, jurang wafer lithium niobate 8 inci lebih daripada 40%, kapasiti pengeluaran mewah tertumpu di amerika syarikat dan syarikat jepun, Kapasiti pengeluaran tempatan China sukar diisi dalam jangka pendek. Pada masa yang sama, wafer silikon cahaya SOI, ketulenan ultra tinggi trimethyl indium, aluminium nitrida substrat haba dan bahan sokongan lain, kategori mewah masih bergantung kepada import.
Pengurusan haba dan bahan PCB: AI cip berkuasa tinggi memacu bahan terma hanya perlu, substrat seramik aluminium nitrida mewah, bahan antara muka terma dikuasai oleh perusahaan jepun. China mempunyai kapasiti pengeluaran utama dunia bahan mentah berlian sintetik, tetapi cip high-end CVD diamond heat sink finishing technology tidak mencukupi, hanya substrat silikon karbida untuk mencapai kepimpinan global. Dalam bidang PCB berkelajuan tinggi, resin dielektrik rendah, kerajang tembaga elektronik atas, telluride thermoelectric bahan jurang jenama mewah adalah penting, beberapa jurang kategori 40%-50%.

Lima ambang teras 3. Penggantian domestik dan kesedaran rantaian bekalan

Terdapat halangan industri yang jelas untuk pendaratan bahan-bahan baru di China, yang juga berubah-ubah bahawa rantaian bekalan global perlu memberi tumpuan kepada: pertama, kawalan kesucian ultra tinggi, dengan ambang yang sangat tinggi untuk pengeluaran dan ujian bersih ketepatan elektronik; Kedua, sukar untuk menstabilkan hasil pengeluaran besar-besaran berskala besar. Ketiga, sukar untuk mengawal konsistensi prestasi produk pelbagai batch. Keempat, kitaran pensijilan cip berlangsung selama 1-2 tahun, dan kos penggantian rantaian bekalan sangat tinggi. Kelima, tiada ruang tiruan.
Secara keseluruhannya, pengembangan kuasa pengkomputeran AI global terus meningkatkan permintaan untuk bahan kimia mewah, bekalan luar negara overlay tegar kapasiti pengeluaran tempatan China dipercepatkan pengesahan, akan terus membentuk semula corak perdagangan bahan elektronik global, eksport rantaian bekalan bahan baru China yang berkualiti tinggi dan proses penggantian domestik.

Sebelumnya

Seterusnya

Siasatan cepat

Create

Inquiry Sent

We will contact you soon