INEUS는 왜 유럽 페놀 케톤 시장을 포기 했습니까? 페놀 케톤 산업 구조의 큰 조정에 대한 서곡?

2025 년 6 월 17 일, INEES Phenol은 결정 날짜에 독일의 Gladbeck 공장에서 생산을 영구적으로 중단 할 계획이라고 발표했습니다. 페놀과 아세톤의 세계 최대 생산국. 장치 영역은 세계에서 Ineos 페놀의 여러 대규모 생산 기지 중 하나입니다. 그것은 유럽에서 Ineos의 핵심 기반입니다. 하류 제품은 자동차 부품, 전자 수지 및 건축 자재와 같은 고급 분야를 포함합니다.

독일 Gladbeck에있는 페놀 케톤 공장은 글로벌 페놀 및 아세톤 생산 분야의 획기적인 시설입니다. 이 공장은 1954 년에 지어졌으며 오랫동안 세계에서 가장 큰 단일 세트의 페놀 생산 공장의 지위를 유지해 왔습니다. 기술 프로세스, 생산 능력 규모 및 전략적 레이아웃은 글로벌 페놀 케톤 산업 체인에 중대한 영향을 미칩니다. 이 공장은 연간 650000 톤의 페놀 생산 능력을 가지고 있으며, Inox의 유럽 총 생산 능력의 약 35% 를 차지하고 409000 톤/년의 아세톤 생산 능력을 가지고 있습니다. 부산물에는 α-메틸벤젠, 아세토페논 및 기타 생성물이 포함된다.

INEES가 유럽 페놀 케톤 시장을 포기한 이유는 무엇입니까? 글로벌 페놀 케톤 산업 구조를 어떻게 조정할 수 있습니까?

INESS는 유럽, 미국 및 아시아에 위치한 세계에 4 개의 주요 페놀 케톤 생산 기지를 보유하고 있으며, 그 중 유럽에는 벨기에의 앤트워프와 독일의 Gladbeck이라는 2 개의 페놀 케톤 공장이 있습니다. 벨기에의 앤트워프는 연간 680000 톤의 생산 능력을 가지고 있으며 415000 톤/년 아세톤 공장을 갖추고 있습니다. 2025 년 독일 Gladbeck 공장이 폐쇄 된 후 페놀 케톤 생산 능력이 벨기에 앤트워프로 이전 될 가능성이 높습니다.

또한 Inox는 미국 모바일에 850000 톤/년 페놀 공장을 보유하고 있으며 아세톤의 부산물은 520000 톤/년입니다. 공장은 탄소 배출을 줄이기 위해 열 통합 기술을 채택합니다. Ineos는 아시아 싱가포르의 Jurong Island에 310000 톤/년 페놀 공장과 185000 톤/년 아세톤 공장을 보유하고 있습니다. 주롱 섬은 자사 제품의 주요 소비자 시장입니다.

불완전한 통계에 따르면, INEUS의 총 세계 페놀 생산 능력은 약 249 만 톤으로 전 세계 전체의 약 18% 를 차지하며 세계 최대의 페놀 케톤 생산 업체입니다.

Pingtou Ge의 통계에 따르면 2024 년 말 현재 세계 생산 능력은 1400 만 톤을 초과했으며, 그 중 중국은 세계 최대의 페놀 케톤 생산국이며 생산 능력은 400 만 톤을 초과하여 약 30% 를 차지합니다. 전 세계 총 생산 능력의. 두 번째는 세계 총 생산 능력의 약 22% 를 차지하는 미국입니다.

중국의 대규모 정제 기업의 지속적인 생산으로 중국의 페놀 케톤 공장의 규모는 최근 몇 년 동안 빠르게 성장했으며 세계 최대의 페놀 케톤 생산자가되었습니다. 2024 년, 중국의 새로운 생산 능력은 600000 톤을 초과 할 것이며, 중국의 생산 능력의 급속한 성장으로 인해 Inox의 글로벌 페놀 케톤 공장의 산업 영향력이 크게 감소했습니다.

중국의 이론적 인 페놀 케톤 공장의 생산률과 업계의 주류 단위 가공 비용에 따라 2009 년부터 2025 년까지 중국 페놀 케톤 공장의 이론적 이익 마진 변동이 계산됩니다. 이 그림에서 알 수 있듯이 2010 년부터 중국 페놀 케톤 공장의 이론적 이익 마진은 특히 2020 년 이후 충격과 수축 추세를 보여 페놀 케톤 산업의 번영의 감소를 강조합니다.

2024 년 말까지 중국 페놀 케톤 공장의 이론적 이익 마진 수준은 2025 년 1 월부터 6 월까지-5% 와-5.5% 로 떨어졌습니다. 페놀 케톤 장치의 이론적 이익 마진의 감소는 한편으로는 시장 경쟁과 시장 가격의 지속적인 하락으로 인한 경쟁 환경의 악화입니다. 반면에, 원료 제품은 여전히 높기 때문에 생산 이익 공간이 크게 줄어 듭니다. 페놀 케톤 식물의 열악한 경제는 Inox가 오래된 식물을 포기하기로 선택하는 주요 고려 사항 중 하나 일 수 있습니다.

유럽 화학 산업에서의 생산 원가 상승은 또한 INEUS가 장치를 포기하는 데 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다. 유럽의 천연 가스 가격은 2022 년부터 2024 년까지 사상 최고치를 기록했으며 천연 가스 발전 비용이 크게 증가하여 최고 발전 가격이 300 유로/MWh에 도달하여 페놀 생산 비용이 50%-80% 아시아보다 높습니다. 글로벌 페놀과 케톤 산업에서 경쟁하는 것을 불가능하게 만듭니다.

또한 EU 탄소 경계 조정 메커니즘과 독일의 현지 탄소세 비용은 약 30 유로/톤의 이산화탄소로 중국 및 기타 아시아 국가의 탄소세 비용보다 훨씬 높기 때문에 생산 비용이 2%-5% 증가합니다.

유럽 소비자 시장의 축소는 또한 Ineos가 유럽 시장을 포기하는 데 중요한 고려 사항입니다. 유럽의 비스페놀 A 및 에폭시 수지 기업은 150000 톤/년 비스페놀 A 공장과 100000 톤/년 액체 에폭시 수지 공장을 포함한 독일 Gladbeck 공장의 폐쇄와 같은 아시아에 기업입니다. Dow Chemical은 독일의 Stade 프로필렌 옥사이드 공장을 폐쇄하고 유럽의 다른 고 에너지 소비 장치를 최적화하여 에폭시 수지 생산을 아시아로 전환 할 계획입니다. Lian de Basser와 Liaoning Bora Group은 에폭시 수지 공장을 직접 폐쇄하지는 않았지만 기술 라이센스 및 합작 투자를 통해 연간 110 만 톤/년 에틸렌 분해 공장과 다운 스트림 폴리 올레핀, 스티렌 및 기타 제품을 포함하여 120 억 달러 규모의 석유 화학 프로젝트를 공동으로 구축했습니다. 아시아로 용량을 이전합니다. LANXESS는 기술 이전 또는 합작 투자를 통해 에폭시 사업을 아시아로 이전 할 예정입니다. 남아시아 플라스틱은 연간 450000 톤의 생산 능력을 갖춘 인도 남아시아에 가장 큰 에폭시 수지 생산 기지를 건설 할 계획입니다.

또한 미쓰이 케미칼 2025 6 4 월 24 일 미쓰이 케미칼 (Mitsui Chemicals) 은 이사회가 Sinopec Mitsui Chemical Co., Ltd. (SSMC) 가 보유한 주식의 모든 50% 를 상하이 Gaoqiao Petrochemical Co., Ltd., 거래는 2025 년 10 월에 완료 될 예정입니다. Sinopec Mitsui Chemical Co., Ltd. 의 이전은 주로 페놀, 아세톤 및 비스페놀 A 및 기타 기본 화학 제품을 생산하는 2006 년 4 월에 설립되었습니다. 이 사업은 미쓰이화학이 포기해야 하는 주된 이유인 미쓰이화학의 막대한 손실을 초래했다.

글로벌 페놀 케톤 산업은 유럽과 미국에서 아시아의 부상으로 역사적인 변화를 겪고 있습니다. Inox는 국제 선도 기업의 열쇠 인 독일 시장을 포기하기로 결정했습니다. 전략적 조정은 또한 글로벌 페놀 케톤 산업의 구조 조정의 신호입니다. 중국 기업의 경우 규모의 장점을 통합하면서 글로벌 가치 사슬의 재건에서보다 중심적인 위치를 차지하기 위해 기술 업그레이드 및 국제 레이아웃을 가속화해야합니다.