Почему INEUUS отказалось от европейского рынка фенол-кетонов? Предисловие к большой корректировке структуры индустрии фенол-кетонов?

17 июня 2025 года INEES Phenol объявила, что планирует навсегда прекратить производство на своем заводе в Гладбеке в Германии в дату, которая будет определена. Крупнейший в мире производитель фенола и ацетона. Область устройств является одной из нескольких крупных производственных баз фенола Ineos в мире. Он является основной базой Ineos в Европе. Продукты, идущие дальше по течению, охватывают области высокого класса, такие как автозапчасти, электронные смолы и строительные материалы.

Завод по производству фенольных кетонов в Гладбеке, Германия, является знаковым предприятием в мировой области производства фенола и ацетона. Завод был построен в 1954 году и долгое время сохранял статус крупнейшего в мире завода по производству фенола. Его технический процесс, масштаб производственной мощности и стратегический план оказывают глубокое влияние на глобальную цепочку индустрии фенольных кетонов. Завод имеет производственную мощность фенола 650000 тонн/год, что составляет около 35% от общей европейской производственной мощности Inox, и мощность производства ацетона 409000 тонн/год. К числу побочных продуктов относятся α-метилбензол, ацетофенон и другие продукты.

Почему INEES отказалась от европейского рынка фенол-кетонов? Как можно скорректировать глобальную структуру фенолкетоновой промышленности?

Понятно, что INESS имеет четыре основные базы по производству фенольных кетонов в мире, расположенные в Европе, США и Азии, из которых в Европе есть две фабрики по производству фенольных кетонов, Антверпен в Бельгии и Гладбек в Германии, Из которых Антверпен в Бельгии имеет производственную мощность 680000 тонн/год и оснащен 415000 тонн/год ацетоновым заводом. После закрытия немецкого завода в Гладбеке в 2025 году существует высокая вероятность того, что мощности по производству фенольных кетонов будут перенесены в Антверпен, Бельгия.

Кроме того, Inox имеет 850000 тонн/год фенольный завод в Мобиле, США, с побочным продуктом ацетона 520000 тонн/год. Завод использует технологию тепловой интеграции для сокращения выбросов углерода. Ineos имеет завод по производству фенола на 310000 тонн в год и завод по производству ацетона на 185000 тонн в год на острове Джуронг, Сингапур, Азия. Остров Джуронг является основным потребительским рынком для своей продукции.

Согласно неполной статистике, общая глобальная производственная мощность фенола INEUS составляет около 2,49 миллиона тонн, что составляет около 18% от общемирового объема, и это крупнейший в мире производитель фенолкетонов.

Согласно статистическим данным Pingtou Ge, по состоянию на конец 2024 года мировые производственные мощности превысили 14 миллионов тонн, из которых Китай является крупнейшим в мире производителем фенольных кетонов с производственной мощностью более 4 миллионов тонн, что составляет около 30% от общемировых производственных мощностей. Второй-Соединенные Штаты, на которые приходится около 22% от общего объема производства в мире.

Благодаря непрерывному производству крупных нефтеперерабатывающих предприятий Китая масштабы китайского завода по производству фенолкетонов в последние годы быстро росли, и он стал крупнейшим в мире производителем фенолкетонов. В 2024 году новые производственные мощности Китая превысят 600000 тонн, быстрый рост производственных мощностей Китая привел к сдвигу в глобальной структуре поставок, что значительно снизило влияние на отрасль глобального завода по производству фенольных кетонов Inox.

В соответствии с производительностью теоретического завода по производству фенольных кетонов в Китае и основной стоимостью обработки единицы в отрасли, рассчитывается теоретическое колебание нормы прибыли завода по производству фенольных кетонов в Китае с 2009 по 2025 год. Как видно из рисунка, начиная с 2010 года, теоретическая норма прибыли китайского завода по производству фенольных кетонов показывает тенденцию к шоку и усадке, особенно после 2020 года, что подчеркивает снижение процветания индустрии фенольных кетонов.

К концу 2024 года теоретический уровень прибыли китайского завода по производству фенолкетонов упал до-5 процентов и до-5,5 процента в январе-июне 2025 года. Снижение теоретической нормы прибыли фенольных кетоновых устройств является, с одной стороны, ухудшением конкурентной среды, вызванным рыночной конкуренцией и постоянным снижением рыночных цен. С другой стороны, продукты сырья остаются высокими, который значительно уменьшает космос выгоды продукции. Плохая экономика фенольных кетонов может быть одним из основных соображений для Inox, чтобы отказаться от старого растения.

Рост стоимости производства в европейской химической промышленности также может стать ключевым фактором для INEUUS, чтобы отказаться от устройства. Цена на природный газ в Европе взлетела до рекордного пика с 2022 по 2024 год, а стоимость выработки электроэнергии на природном газе значительно возросла, причем самая высокая цена выработки электроэнергии достигла 300 евро/МВт-ч, в результате чего затраты на производство фенола на 50-80% выше, чем в Азии, Что делает невозможным конкуренцию в мировой фенольной и кетонной промышленности.

Кроме того, стоимость механизма регулирования углеродных границ ЕС и местного углеродного налога Германии составляет около 30 евро/т углекислого газа, что значительно выше, чем стоимость углеродного налога в Китае и других азиатских странах, что увеличивает себестоимость производства на 2%-5%.

Сокращение европейского потребительского рынка также является важным фактором для того, чтобы Инеос отказался от европейского рынка. Европейские предприятия бисфенола А и эпоксидной смолы в Азию, такие как закрытие немецкого завода Gladbeck, включая завод бисфенола А 150000 тонн/год и завод жидкой эпоксидной смолы 100000 тонн/год. Dow Chemical планирует закрыть завод по производству пропиленоксида Stade в Германии и оптимизировать другие высокоэнергоемкие устройства в Европе, чтобы способствовать переносу производства эпоксидной смолы в Азию. Lian de Basser и Liaoning Bora Group совместно построили нефтехимический проект стоимостью 12 миллиардов долларов, включая установку по крекинга этилена на 1,1 миллиона тонн в год и переработку полиолефина, стирола и других продуктов, хотя и не закрыли завод по производству эпоксидной смолы напрямую, но через лицензирование технологий и совместные предприятия для передачи мощностей в Азию. LANXESS перенесет свой эпоксидный бизнес в Азию посредством передачи технологий или совместного предприятия. South Asia Plastics планирует построить крупнейшую производственную базу эпоксидной смолы в Южной Азии в Индии с годовой производственной мощностью 450 000 тонн.

Кроме того, Mitsui Chemicals 2025 6 апреля 24, Mitsui Chemicals объявила, что совет директоров официально решил передать все 50% акций, принадлежащих Sinopec Mitsui Chemical Co., Ltd. (SSMC) в Шанхай Gaoqiao Petrochemical Co., Ltd., и сделка, как ожидается, будет завершена в октябре 2025 года. Передача Sinopec Mitsui Chemical Co., Ltd. была создана в апреле 2006 года, в основном производя фенол, ацетон и бисфенол А и другие основные химические продукты. Бизнес привел к огромной потере Mitsui Chemicals, что является основной причиной того, что Mitsui Chemicals сдались.

Мировая индустрия фенолкетонов переживает историческую трансформацию от Европы и Соединенных Штатов до подъема Азии. Inox решила отказаться от немецкого рынка, который является ключом к международным ведущим предприятиям. Стратегическая корректировка также является сигналом структурной перестройки мировой индустрии фенольных кетонов. Для китайских предприятий, консолидируя преимущества в масштабе, необходимо также ускорить технологическую модернизацию и международную компоновку, чтобы занять более центральное место в реконструкции глобальных производственно-сбытовых цепочек.