なぜINEUSはヨーロッパのフェノールケトン市場をあきらめたのですか? フェノールケトン産業構造の大きな調整の前奏曲?

2025年6月17日、INEESフェノールは、決定される日にドイツのグラッドベック工場での生産を恒久的に停止する計画を発表しました。 フェノールとアセトンの世界最大の生産者。 デバイスエリアは、世界のIneosフェノールのいくつかの大規模な生産拠点の1つです。 ヨーロッパにおけるイネオスの中核拠点です。 下流製品は、自動車部品、電子樹脂、建材などの高級分野をカバーしています。

ドイツのグラッドベックにあるフェノールケトン工場は、世界のフェノールとアセトンの生産分野における画期的な施設です。 この工場は1954年に建設され、世界最大のフェノール生産工場の単一セットの地位を長い間維持してきました。 その技術的プロセス、生産能力規模、戦略的レイアウトは、世界のフェノールケトン産業チェーンに大きな影響を与えます。 工場のフェノール生産能力は650000トン/年で、Inoxのヨーロッパの総生産能力の約35% を占め、アセトン生産能力は409000トン/年です。 副生成物には、 α-メチルベンゼン、アセトフェノンおよび他の生成物が含まれる。

なぜINEESはヨーロッパのフェノールケトン市場を放棄したのですか? 世界のフェノールケトン産業構造はどのように調整されるでしょうか?

INESSには、ヨーロッパ、米国、アジアにある世界の4つの主要なフェノールケトン生産拠点があり、そのうちヨーロッパには2つのフェノールケトン工場があり、ベルギーのアントワープとドイツのグラッドベックがあります。 ベルギーのアントワープの生産能力は680000トン/年で、415000トン/年のアセトン工場が装備されています。 ドイツのグラッドベック工場が2025年に閉鎖された後、フェノールケトンの生産能力がベルギーのアントワープに移転する可能性が高いです。

さらに、Inoxは米国のMobileに850000トン/年のフェノール工場を持ち、アセトンの副産物は520000トン/年です。 このプラントは、炭素排出量を削減するために熱統合技術を採用しています。 Ineosは、アジアのシンガポールのジュロン島に310000トン/年のフェノール工場と185000トン/年のアセトン工場を持っています。 ジュロン島はその製品の主要な消費者市場です。

不完全な統計によると、INEUSの世界全体のフェノール生産能力は約249万トンであり、世界全体の約18% を占めており、世界最大のフェノールケトン生産者です。

Pingtou Geの統計によると、2024年末の時点で、世界の生産能力は1400万トンを超えており、そのうち中国はフェノールケトンの世界最大の生産能力であり、生産能力は400万トンを超え、約30% を占めています。世界の総生産能力の。 2つ目は米国で、世界の総生産能力の約22% を占めています。

中国の大規模な精製企業の継続的な生産に伴い、中国のフェノールケトン工場の規模は近年急速に拡大しており、世界最大のフェノールケトン生産者となっています。 2024年には、中国の新規生産能力は600000トンを超え、中国の生産能力の急速な成長により、世界の供給パターンが変化し、Inoxの世界的なフェノールケトン工場の業界への影響が大幅に減少しました。

中国の理論上のフェノールケトンプラントの生産率と業界の主流の単位処理コストに応じて、2009年から2025年までの中国のフェノールケトンプラントの理論上の利益率変動が計算されます。 この図からわかるように、2010年以降、中国のフェノールケトン工場の理論的利益率は、特に2020年以降、フェノールケトン産業の繁栄の低下を浮き彫りにする衝撃と収縮の傾向を示しています。

2024年末までに、中国のフェノールケトン工場の理論上の利益率レベルは-5% に、2025年1月から6月に-5.5% に低下しました。 フェノールケトンデバイスの理論的利益率の低下は、一方で、市場競争によって引き起こされる競争環境の悪化と市場価格の継続的な下落です。 一方、原材料製品は高いままであり、生産利益スペースを大幅に削減します。 フェノールケトン植物の貧しい経済性は、Inoxが古い植物を放棄することを選択するための主な考慮事項の1つである可能性があります。

ヨーロッパの化学産業での生産コストの上昇も、INEUSがデバイスを放棄するための重要な考慮事項である可能性があります。 ヨーロッパの天然ガスの価格は2022年から2024年にかけて史上最高のピークに達し、天然ガスの発電コストは大幅に増加し、最高の発電価格は300ユーロ/MWhに達し、その結果、フェノールの生産コストは50%-アジアよりも80% 高くなっています。 世界のフェノールおよびケトン産業で競争することを不可能にします。

さらに、EUの炭素国境調整メカニズムとドイツの地方炭素税のコストは約30ユーロ/トンの二酸化炭素であり、これは中国や他のアジア諸国の炭素税のコストよりも大幅に高く、生産コストを2% 〜5% 増加させます。

ヨーロッパの消費者市場の縮小も、イネオスがヨーロッパ市場を放棄するための重要な考慮事項です。 150000トン/年のビスフェノールAプラントと100000トン/年の液体エポキシ樹脂プラントを含むドイツのグラッドベック工場の閉鎖など、アジアへのヨーロッパのビスフェノールAおよびエポキシ樹脂企業。 ダウケミカルは、ドイツのスタッドプロピレンオキシド工場を閉鎖し、ヨーロッパの他の高エネルギー消費デバイスを最適化して、エポキシ樹脂生産のアジアへのシフトを促進することを計画しています。 Lian de BasserとLiaoning Bora Groupは、エポキシ樹脂プラントを直接閉鎖するのではなく、技術ライセンスと合弁事業を通じて、年間110万トンのエチレン分解プラントと下流のポリオレフィン、スチレン、その他の製品を含む120億ドルの石油化学プロジェクトを共同で構築しました。アジアへの能力移転。 LANXESSは、技術移転または合弁事業を通じてエポキシ事業をアジアに移転します。 南アジアプラスチックは、インドの南アジアで最大のエポキシ樹脂生産拠点を建設し、年間生産能力は450000トンになる予定です。

さらに、三井化学2025年4月24日、三井化学は、取締役会がシノペック三井化学株式会社 (SSMC) が保有する株式のすべての50% を上海高橋石油化学株式会社に譲渡することを正式に決定したと発表しました。株式会社、取引は2025年10月に完了する予定です。 2006年4月にシノペック三井化学株式会社が設立され、主にフェノール、アセトン、ビスフェノールAなどの基本的な化学製品を製造しています。 この事業は三井化学の巨額の損失につながり、三井化学が諦めた主な理由です。

世界のフェノールケトン産業は、ヨーロッパと米国からアジアの台頭への歴史的な変化を遂げています。 イノックスは、国際的な大手企業の鍵であるドイツ市場を放棄することを選択しました。 戦略的調整は、世界のフェノールケトン産業の構造調整のシグナルでもあります。 中国企業にとっては、規模の利点を統合しながら、グローバルなバリューチェーンの再構築においてより中心的な位置を占めるために、技術の向上と国際的なレイアウトを加速することも必要です。