EPCA年次総会の展望: ヨーロッパの化学産業のジレンマ、ブレークパス、潜在的な機会

9月22日から25日まで、ドイツのベルリンで開催された第59回欧州石油化学協会 (EPCA) 年次総会は、欧州の化学産業における悲観的なシグナルの放出に焦点を当てました。

1.業界の状況: 悲観論が主導し、「浴槽」がコンセンサスに回復

9月22日から25日まで、ドイツのベルリンで開催された第59回欧州石油化学協会 (EPCA) 年次総会は、欧州の化学産業における悲観的なシグナルの放出に焦点を当てました。欧州化学産業評議会 (Cefic) の事務局長であるMarco Mensinkは、業界が「非常に困難な時期」にあることを明らかにしました。この判断は、現在の容量変化と長い回復サイクルの現実と非常に一致しています。

生産能力の側面からは、幅広いシャットダウンが「早期警告段階」に入っています。非効率的な生産能力の出口だけでなく、業界が生存圧力に直面していることを反映して、多くの「生産寿命は長くない」デバイスのシャットダウンのケースが壊れています。従来のサイクルを通して。さらに重要なことに、アントワープの「プロジェクトNo. 1」 (2027年初頭に運用開始) の新しい容量は、ヨーロッパの既存の余剰容量に直接影響を及ぼし、非効率的な容量のクリアランスを加速し、トレーダーに大きな不確実性をもたらす可能性があります。'需要と供給の予測と生産者の能力計画。

回復サイクルに関しては、メンクシンクの「バスタブ」回復 (急速なリバウンドの「V字型」や短期的なボトムの「U字型」とは異なる) が中心的なコンセンサスになっています。業界は現在長い期間にあります。下部の高原、回復は早くても2028年と2026年から2027年まで実現されません。つまり、サプライチェーンの実践者は長期的な市場変動に備える必要があります。

2.コアを破る: 生産能力の統合と政策着陸の二重力。

1.容量の統合: 回復のための「前提条件」

メンシンクは、ヨーロッパの化学産業が真の改善を達成したいのであれば、「最初に能力の再構築と統合を完了しなければならない」と強調した。業界の論理から、現在の過剰生産能力と構造的な需給ミスマッチが共存しています-いくつかの古い容量効率は低く、高コストであり、INESSやその他の高品質の容量生産の新しいプロジェクトは生活空間をさらに圧迫し、アクティブな統合 (M & Aとして、非効率的な容量の除去) 過剰な圧力を軽減し、リソースの割り当てを最適化するための鍵となっています。製造業者にとって、市場による排除を避けるために、事前に生産能力競争力を評価し、タイムリーに統合に参加する必要があります。トレーダーにとって、生産能力統合期間中に需要と供給の間に地域的な不均衡があるかもしれません、また、容量変更ノード (Ionisプロジェクトの起動時間など) の追跡を強化する必要があります。

2.政策着陸: 危機を解決する「緊急課題」

EUの「化学産業行動計画」は、化学と自動車、医薬品、防衛、鉄鋼を「主要な戦略産業」として挙げており、業界が支援する「適切な要素」を含むが、着陸の遅れが最大の欠点となっている。新しい立法計画の導入にもかかわらず、それでも生産能力の継続的な撤回を防ぐことはできず、最前線の開業医は「工場の閉鎖と失業」のジレンマに直面しています。

この問題は、同時期のドイツ化学工業協会 (VCI) のサイドミーティングでさらに焦点が当てられました。コヴェストロのCEOでドイツ化学工業協会の会長であるマーカス・シュタイルマンは、ドイツ政府に「より速く、より強力に」そして短期的な問題のバランスをとる (容量撤退の圧力を緩和するなど) および「真の改革」を通じての長期的なニーズ (持続可能な産業エコロジーの構築など)。海外の実務家にとって、政策実施の効率はヨーロッパの化学物質供給の安定に直接影響を及ぼし、EUとドイツの政策実施の進捗に焦点を合わせ、貿易とサプライチェーン戦略をタイムリーに調整する必要があります。

3.潜在的な機会: 下流のつながりと地元市場の「夜明け」

業界の霞の中で、下流の需要のつながりと地元の市場の利点は、数少ない潜在的な機会の1つを構成します。需要ロジック、化学産業、自動車、建設業界は非常に関連しています-自動車産業ブームから、建設業界の回復は化学物質 (プラスチック、コーティング、接着剤など) の需要の成長を直接推進します。現在の業界はまだ新しい王冠の流行の影響を受けていますが、将来の下流の回復は、業界の回復の重要な推進力になるでしょう。

同時に、ヨーロッパの5億1500万人の消費者の巨大な市場は、業界 (医薬品、高級材料、その他の分野など) の「構造的な厳格な需要」に重ねられて、地元の化学企業に需要基盤を提供します。今年のEPCA年次総会のコアトピックである「どの地域が厳しい需要に対応できるか」は、需要側でのヨーロッパの競争優位性を浮き彫りにしているが、メンシンケは「自己満足があってはならない」と警告した。と政策の問題は迅速に解決することはできません、剛体需要は他の地域に流れる可能性があります。

メンシンは、地政学的緊張、世界的な紛争の発酵、およびヨーロッパにおける内部の政治的差異の激化という外部環境に直面して、「ローカルソリューション」の核となるアイデアを提唱したことは注目に値します。地域の問題を解決する」ということは、ヨーロッパが将来、地域のサプライチェーンの回復力をさらに強化する可能性があることを意味します。海外のトレーダーにとっては、ヨーロッパにおける現地の容量修理と需要のマッチングのペースに注意を払い、協力のためのエントリーポイントを探す必要があります。

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