중국 페놀 반덤핑 관세 5 년 연장! 수년간 중국의 페놀 시장에 대한 반덤핑 보호의 영향은 무엇입니까?

2025 년 8 월 29 일, 중국 상무부는 미국, 유럽 연합, 한국, 일본에서 생산 된 수입 페놀에 반덤핑 관세를 계속 부과하기로 결정하면서 반덤핑 조치의 최종 검토에 대한 판결을 내 렸습니다. 5 년 동안 태국. 이 정책의 지속은 글로벌 페놀 공급망 패턴에 큰 영향을 미치고 해외 화학 기업에 새로운 도전과 기회를 가져올 것입니다.

글로벌 공급망의 정책 중심 구조 조정

반덤핑 장벽은 무역 흐름을 재구성합니다

중국이 2019 년 9 월 페놀 반덤핑 조치를 처음 시행 한 이후 페놀의 세계 무역 패턴이 근본적으로 바뀌 었습니다. 미국 기업은 244.3-287.2%, EU 법인 세율 30.4%, 한국 기업 12.5-23.7%, 일본 기업 19.3-27.0%, 태국 기업 10.6-28.6% 의 높은 세율에 직면 해 있습니다. 이러한 전통적인 공급 업체는 기본적으로 중국 시장에서 철수했습니다.

세관 데이터에 따르면 사우디 아라비아는 2024 년에 43% 를 차지하는 중국 페놀 수입의 절대 리더가되었습니다. 중동은 비용 우위와 지리적 편의성으로 인해 가장 큰 수혜자가되었습니다. 대조적으로, 전통적인 화학 세력의 시장 점유율은 거의 제로이며, 중동, 동남아시아 및 기타 지역의 페놀 생산자에게 거대한 시장 기회를 창출합니다.

중국 시장의 매력은 계속 커지고 있습니다.

정책 장벽에도 불구하고 중국은 여전히 세계에서 가장 매력적인 페놀 소비자 시장으로 남아 있습니다. 2024 년 중국의 페놀 소비량은 5.6196 만 톤으로 전년 대비 23.28% 증가했으며, 주로 다운 스트림 비스페놀 A 생산 능력의 급속한 확장에 힘 입었습니다. 이러한 성장 추세는 자격을 갖춘 해외 공급 업체에게 중요한 비즈니스 기회를 제공합니다.

해외 기업의 경우 사우디아라비아, 싱가포르, 대만 등 주요 공급업체와 협력관계를 구축하거나 이들 지역에 생산기지를 설치하는 것이 중국 시장 진출의 중요한 전략이 됐다.

중국 산업의 상태: 도전에 대한 투자의 가치

산업의 규모는 빠르게 확대되고 있지만 이익은 압박을 받고 있습니다.

중국의 페놀 산업은 규모와 효율성의 차별화를 경험하고 있습니다. 국가 페놀 생산 능력은 2024 년에 635 만t에 달할 것이며 2025 년에는 995000 t 증가 할 것으로 예상되며 2030 년에는 산업 규모가 1400 만t을 초과 할 것입니다. 그러나 페놀 케톤 공장의 이론적 이익률이 2010 년 33% 에서 2025 년 마이너스 7% 로 하락하면서 규모 확장이 수익성 개선으로 이어지지 않았으며 업계는 심각한 수익성 위기에 직면 해 있습니다.

가격 데이터는 업계의 딜레마를 더욱 확인했습니다. 페놀 가격은 2010 년 13000 위안/톤 이상의 사상 최고치에서 현재 6400-10000 위안/톤 범위로 하락하여 누적 49% 감소했습니다. 이 하락 가격 압력은 페놀, 아세톤, 순수 벤젠, 프로필렌 및 기타 관련 제품에 영향을 미칠뿐만 아니라 전체 산업 체인이 체계적인 도전에 직면하고 있음을 나타내는 동일한 약점을 보여줍니다.

용량 활용 감소는 구조적 문제를 강조합니다

운영 속도 데이터는 업계의 깊은 모순을 보여줍니다. 2020 년에서 2025 년 사이에 중국 페놀 공장의 가동률은 85% 에서 66% 로 떨어졌으며 2025 년에는 72% 로 상승 할 것으로 예상되지만 여전히 이상적인 수준보다 훨씬 낮습니다. 유휴 용량은 자원 낭비를 유발할뿐만 아니라 공급과 수요 구조 간의 불균형의 근본적인 문제를 반영합니다.

향후 생산 계획이 집중적이고 경쟁이 더욱 치열해질 것입니다.

최근의 여러 주요 프로젝트가 생산에 투입 될 것입니다.

• Zhenhai Refinery 650000 톤/년 페놀 케톤 공장이 2025 년 7 월에 생산에 투입되었습니다.
• 지린 석유 화학 350000 톤/년 공장 8 월 생산 계획
• Zibo Ruilin 350000 톤/10 월 식물 테스트
• Rongsheng 신소재, 산동 Shengxing Chemical 및 기타 650000 톤 프로젝트는 2026-2028 년에 생산에 투입 될 것입니다.

이 프로젝트는 대부분 "페놀 케톤-비스페놀 A-폴리 카보네이트" 통합 모델을 채택하여 중국 기업이 산업 체인의 확장을 통해 경쟁력을 높이고 있음을 보여줍니다.

해외 기업을위한 전략적 기회

기술 협력 및 산업 업그레이드 기회

중국의 페놀 산업은 규모가 크지 만 여전히 고급 기술과 제품 차별화의 개선의 여지가 있습니다. 해외 기업은 기술 라이선스 및 합작 투자를 통해 중국 시장에서 산업 업그레이드 과정에 참여할 수 있습니다. 특히 환경 보호 기술, 공정 최적화, 하이 엔드 애플리케이션 분야에서 국제 선진 경험은 중요한 가치가 있습니다.

공급망 통합 및 지역 레이아웃

중국의 대외 의존도가 2020 년 20.05% 에서 2024 년 4.38% 로 감소함에 따라 중국은 순 수입업자에서 순 수출국으로 전환하고 있습니다. 해외 기업은 아시아 태평양 지역의 배치 전략을 재평가하고 동남아시아, 중동 및 기타 지역에 생산 기지를 설립하여 중국 시장에 서비스를 제공하고 다른 성장 시장을 발산 할 수 있어야합니다.

하류 응용 시장 확장

비스페놀 A는 페놀의 가장 큰 다운스트림 용도이며 수요 증가는 주로 폴리 카보네이트 (PC) 와 같은 고급 재료에서 비롯됩니다. 해외 기업은 신 에너지 차량, 전자 장비, 고급 제조 및 기타 분야의 협력 기회에주의를 기울이고 애플리케이션 측 협력을 통해 가치 사슬 업그레이드를 실현할 수 있습니다.

반덤핑 정책의 지속으로 일부 해외 기업의 진입 기준이 높아졌지만 자격을 갖춘 기업의 시장 점유율도 커졌습니다. 핵심은 기술 혁신, 산업 통합 및 지역 레이아웃 최적화를 통해 세계 최대 페놀 시장 인 중국에서 지속 가능한 개발 기회를 얻기 위해 올바른 시장 진입 전략을 선택하는 것입니다.