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2025年8月29日、中国商務部は、米国、欧州連合、韓国に由来する輸入フェノールにアンチダンピング関税を課し続けることを決定し、アンチダンピング措置の最終的な見直しに関する決定を発表しました。日本とタイは5年間。
2025年8月29日、中国商務部は、米国、欧州連合、韓国に由来する輸入フェノールにアンチダンピング関税を課し続けることを決定し、アンチダンピング措置の最終的な見直しに関する決定を発表しました。日本とタイは5年間。 この政策の継続は、世界のフェノールサプライチェーンのパターンに大きな影響を与え、海外の化学企業に新たな課題と機会をもたらします。
中国が2019年9月に最初にフェノールアンチダンピング措置を実施して以来、フェノールの世界的な貿易パターンは根本的に変化しました。 米国企業は244.3-287.2% 、EU法人税率30.4% 、韓国企業12.5-23.7% 、日本企業19.3-27.0% 、タイ企業10.6-28.6% の高い税率に直面しています。 これらの伝統的なサプライヤーは基本的に中国市場から撤退しました。
税関のデータによると、サウジアラビアは中国のフェノール輸入の絶対的なリーダーになり、2024年には43% を占めています。 中東は、そのコスト優位性と地理的利便性のおかげで最大の受益者になりました。 対照的に、従来の化学物質の市場シェアはほぼゼロであり、中東、東南アジア、その他の地域のフェノール生産者に大きな市場機会を生み出しています。
政策の障壁にもかかわらず、中国は依然として世界で最も魅力的なフェノールの消費者市場です。 2024年、中国のフェノールの見かけの消費量は56億9600万トンに達し、主に下流のビスフェノールA生産能力の急速な拡大により、前年比23.28% 増加しました。 この成長傾向は、資格のある海外のサプライヤーに大きなビジネスチャンスをもたらします。
海外企業にとって、サウジアラビア、シンガポール、台湾などの主要サプライヤーとの協力関係を確立したり、これらの地域に生産拠点を設立したりすることは、中国市場に参入するための重要な戦略となっています。
中国のフェノール産業は、規模と効率の差別化を経験しています。 国のフェノール生産能力は2024年に635万トンに達し、2025年には995000トン増加し、工業規模は2030年までに1400万トンを超えると予想されています。 しかし、規模の拡大は収益性の改善には至らず、フェノールケトン植物の理論的利益率は2010年の33% から2025年にはマイナス7% に低下し、業界は深刻な収益性の危機に直面しています。
価格データは業界のジレンマをさらに裏付けました。フェノール価格は2010年の過去最高の13000元/トンから現在の6400〜10000元/トンの範囲に下がり、累積49% 下落しました。 この価格下落圧力は、フェノール、アセトン、純粋なベンゼン、プロピレン、およびその他の関連製品に影響を与えるだけでなく、同じ弱点を示しており、業界チェーン全体が体系的な課題に直面していることを示しています。
稼働率データは、業界の深い矛盾を明らかにしています。2020年から2025年の間に、中国のフェノールプラントの稼働率は85% から66% に低下し、2025年には72% に上昇すると予想されていますが、それでもはるかに低い理想的なレベル。 アイドル容量は、リソースの浪費を引き起こすだけでなく、需要と供給の構造間の不均衡という根本的な問題も反映しています。
最近の多くの主要プロジェクトは、次のような生産に投入されます。
これらのプロジェクトは主に「フェノールケトン-ビスフェノールA-ポリカーボネート」統合モデルを採用しており、中国企業が産業チェーンの拡大を通じて競争力を強化していることを示しています。
中国のフェノール産業は大規模ですが、ハイエンド技術と製品の差別化にはまだ改善の余地があります。 海外企業は、技術ライセンスや合弁事業を通じて、中国市場における産業のアップグレードのプロセスに参加できます。 特に環境保護技術、プロセス最適化、ハイエンドアプリケーションの分野では、国際的な高度な経験が重要な価値を持っています。
中国の対外依存が2020年の20.05% から2024年には4.38% に減少するにつれて、中国は純輸入国から純輸出国にシフトしています。 海外企業は、アジア太平洋地域での展開戦略を再評価し、東南アジア、中東、その他の地域に生産拠点を設立することを検討する必要があります。これらの地域は、中国市場にサービスを提供し、その他の成長市場を放射できます。
ビスフェノールAはフェノールの最大の下流用途であり、その需要の伸びは主にポリカーボネート (PC) などのハイエンド材料から来ています。 海外企業は、新エネルギー車、電子機器、ハイエンド製造などの分野での協力の機会に注意を払い、アプリケーション側の協力を通じてバリューチェーンのアップグレードを実現することができます。
アンチダンピング政策の継続により、一部の海外企業の参入基準が引き上げられましたが、資格のある企業の市場シェアも大きくなっています。 重要なのは、技術革新、産業統合、地域レイアウトの最適化を通じて、世界最大のフェノール市場である中国で持続可能な開発の機会を得るために、適切な市場参入戦略を選択することです。
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