Liaoyang Petrochemical Nylon 66 프로젝트 생산에 투입: 기술 혁신 뒤에 산업 게임 및 공급망 재건

"막힌 목" 산업 체인을 통해 12 억 투자 착륙

2025 년 10 월 10 일, Liaoyang Petrochemical의 100000 톤/년 나일론 66 프로젝트가 한 번에 성공적으로 공급되어 중국 나일론 산업 체인의 주요 링크에서 큰 돌파구를 마련했습니다. 총 투자액이 12 억 1 천만 위안 인이 프로젝트는 2024 년 3 월 건설 시작부터 2025 년 7 월 CCCCC 완료까지 16 개월 밖에 걸리지 않아 중국의 화학 프로젝트 건설의 효율적인 실행을 보여주었습니다.

이 프로젝트의 핵심 가치는 완전한 폐쇄 루프 산업 체인 건설에 있습니다: 50000 톤/년 아디포 니트릴 공장, 50000 톤/년 헥사 메틸렌 디아민 공장, 120000 톤/년 염 형성 공장과 100000 톤/년 나일론 66 공장은 아디프산에서 아디포 니트릴, 헥사 메틸렌 디아민, 나일론 66 까지 통합 생산을 실현하기 위해 함께 작동합니다. 이 수직 통합 레이아웃은 중간 조달의 위험을 효과적으로 피하고 산업 체인 시너지 비용을 크게 줄이며 현재 시장 환경에서 중요한 전략적 중요성을 가지고 있습니다.

PetroChina의 초대형 석유 화학 기업인 Liaoyang Petrochemical은 현재 58 세트의 정제 및 화학 주요 장치와 38 세트의 보조 장치를 보유하고 있습니다. Nylon 66 프로젝트의 시운전은 "특성 산업의 거대한 특성 제품" 전략의 핵심입니다. 회사가 추진 한 40000 톤/년 초 고분자량 폴리에틸렌 확장 프로젝트 (0.211 억 위안 투자) 도 꾸준히 시행되고 있으며 고급 화학 분야에서 전반적인 레이아웃 결정을 보여줍니다.

핵심 문제를 해결하는 10 년, 핵심 기술의 독립적 인 통제의 전략적 중요성

연락 양 석유 화학은 나일론 66 분야의 초보자가 아닙니다. 지난 세기 초, 이 회사는 20000 톤/년 아디포 니트릴, 20000 톤/년 헥사 메틸렌 디아민 및 15000 톤/년 나일론 생산 능력을 갖춘 프랑스 로디아 기술을 사용하여 대규모 나일론 66 생산을 달성 한 최초의 국내 기업이었습니다. 그러나 인간에게 적용되는 특허 기술의 현상 유지로 인해 독립적 인 혁신의 길에 착수하게되었습니다.

2012 년 아디 포니 트릴 합성 기술 연구 프로젝트를 시작한 후 Liaoyang Petrochemical과 China Kunlun Engineering은 2018 년에 엔지니어링 기술 연구를 지속적으로 촉진하기 위해 전략적 협력을 구축했습니다. 10 년 이상의 연구 끝에 우리는 성공적으로 고급 환경 친화적 인 패키지를 개발했습니다. 2024 년 3 월, 양측은 주요 기술의 완전한 자율성과 통제를 달성하기 위해 50000 톤/년 아디프산 암모늄 화 방법 hexanedinitrile 공장을 개조하고 확장하기 위해 다시 한 번 협력했습니다.

Adiponitrile 돌파구의 전략적 가치는 과소 평가되어서는 안됩니다. 나일론 66 산업 체인의 핵심 병목 현상 인 hexanedinitrile의 글로벌 생산 능력은 오랫동안 Invida 및 Auschende와 같은 국제 대기업에 집중되어 왔으며 중국 시장은 수입에 크게 의존하고 있습니다. 랴오양 석유 화학 공장의 시운전은 국내 PA66 산업의 상류에서 원자재 부족을 효과적으로 완화하고 공급망 보안에 대한 주요 지원을 제공 할 것입니다. 상인에게 이는 수입 의존도가 감소하고 국내 공급 안정성이 향상되며 협상 패턴이 심오한 변화를 겪을 것임을 의미합니다.

용량 급증과 이익 축소: 시장은 깊은 조정 기간에 접어 든다.

글로벌 나일론 66 산업은 급격한 변화를 겪고 있습니다. 2024 년 말까지 전 세계 PA66 생산 능력은 전년 대비 16% 증가한 351 만 톤에 달했습니다. 업계는 집중력이 높으며 상위 10 개 공급 업체가 용량의 약 80% 를 차지하고 상위 3 개 공급 업체가 용량의 47% 를 차지합니다. 그러나 생산량은 약 228 만t에 불과하고 업계 평균 운영률은 65% 에 불과하며 공급 과잉 패턴이 형성됐다.

최대 생산국 인 중국의 생산 능력은 연간 192 만 톤으로 세계의 37% 를 차지합니다. 2018 년과 2024 년 사이에 국내 PA66 규모는 연평균 16% 성장하여 벌크 화학 물질의 평균 성장률을 훨씬 초과했습니다. 더 주목할만한 것은 건설 및 제안 된 건설중인 국내 프로젝트에는 약 30 개의 기업이 참여하며 총 계획된 생산 능력은 연간 873 만 톤 이상이며 기존 생산 능력에 겹쳐 총 1 천만 톤 이상입니다. New 및 Cheng, Tianchen Qixiang, Invida, Huafeng Group, Shenma 주식, Hengli Petrochemical 및 기타 거대 기업이 규모를 증가 시켰으며 2025 년까지 국내 생산 능력은 연간 200-250 만 톤에이를 것으로 예상되며 이는 현재의 거의 두 배입니다.

생산 능력의 폭발은 심각한 도전을 제기합니다. PA66 가격은 33000 위안/톤의 역사적 고점에서 현재 20000 위안/톤으로 거의 40% 하락했습니다. 2024 년 업계의 이론적 이익률은 3.5% 에 불과하며 수익성은 상당한 압력을 받고 있습니다. 이러한 하락 가격 압력은 단기적으로 반전하기 어렵습니다. 특히 2025 년에 새로운 생산 능력이 집중되면서 시장 경쟁이 더욱 뜨거워 질 것입니다.

수요 측면에서 2024 년 PA66 의 전 세계 소비량은 약 228 만 톤이며 엔지니어링 플라스틱이 47% 를 차지하고 산업용 실크와 토목 실크가 그 뒤를이었습니다. 경량형 신에너지 차량, 전자기기 소형화, 고급 섬유 업그레이드 등 동향은 수요를 지원하지만 성장률은 용량 확대 비율에 맞추기가 어렵다.

공급망 실무자를위한 기회와 도전

현재 시장 환경에서 거래자와 공급망 실무자는 세 가지 주요 동향을 파악해야합니다.

첫째, 비용 경쟁력이 핵심이 됨. 산업 체인 통합 능력을 갖춘 기업은 가격 전쟁에서 유리할 것입니다. 전체 산업 체인을 여는 Liaoyang Petrochemical과 같은 기업은 시장 침체기에 내부 조정을 통해 비용을 절감하고 수익성을 유지할 수 있습니다.

둘째, 차별화 된 제품이 돌파하는 열쇠입니다.. 벌크 제품의 이익 축소의 맥락에서 고성능, 기능성 PA66 제품은 가치있는 고지가 될 것입니다. 자동차, 전자, 고급 섬유 및 기타 시장 부문을위한 특수 재료의 개발은 거래자에게 더 높은 이윤을 가져올 것입니다.

셋째, 현지화는 공급 패턴을 재구성합니다.. Liaoyang Petrochemical과 다른 기업이 기술 혁신을 달성함에 따라 수입 의존도는 계속 감소하고 무역 흐름은 주요 조정에 직면 할 것입니다. 해외 거래자들은 중국 시장에서의 전략을 재평가해야하며, 국내 거래자들은 국내 대체 창을 포착하여 현지 생산자와의 파트너십을 심화시켜야합니다.